Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
20.01.2015 17:58
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP – ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ferratum: Angebotsfrist für Börsengang startet am 22. Januar 2015
Berlin, 20. Januar 2015 – Ferratum Oyj (zusammen mit ihren konsolidierten
Tochtergesellschaften im Folgenden „Ferratum Group“ oder „Ferratum“), ein
internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und finnische
Muttergesellschaft der deutschen Gesellschaft und Anleiheemittentin
Ferratum Capital Germany GmbH gibt Details zum geplanten Börsengang im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.
Der Wertpapierprospekt wurde heute durch die finnische
Finanzaufsichtsbehörde gebilligt und gemeinsam mit der Bescheinigung über
die Billigung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
übermittelt.
Der Angebotszeitraum, in dem Aufträge für Aktien aufgegeben werden können,
beginnt am 22. Januar 2015 und wird voraussichtlich am 4. Februar 2015
enden. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 15 EUR bis18 EUR je
Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst bis zu 6.517.188 Stammaktien
ohne Nennbetrag. Diese bestehen aus bis zu 2.833.560 neu auszugebenen
Aktien des Unternehmens und bis zu 2.833.560 angebotenen Aktien aus dem
Bestand der Altaktionäre der Ferratum Oyj. Weitere bis zu 850.068 Aktien
können aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen
Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Basierend auf einem
Preis in Höhe von 16,50 EUR pro angebotener Aktie (Mitte der Preisspanne)
und unter der Annahme, dass alle Aktien bei Investoren platziert werden,
werden 107,5 Mio. EUR Bruttoemissionserlöse erzielt werden, wovon Ferratum
ein Bruttoerlös von 46,8 Mio. EUR und ein Nettoerlös von 44,6 Mio. EUR
zufließen werden. Den Altaktionären fließen Bruttoerlöse von 60,8 Mio. EUR
und Nettoerlöse von 59,3 Mio. EUR zu.
Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich ab dem 4. Februar 2015
auf der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt. Die
Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im Regulierten
Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll
voraussichtlich am oder um den 6. Februar 2015 herum erfolgen. Begleitet
wird die Transaktion von der ICF BANK AG, die als Sole Global Arranger und
Sole Bookrunner fungiert. Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.
Der gebilligte Wertpapierprospekt wird zeitnah auf der Webseite von
Ferratum unter https://www.ferratumgroup.com/ im Bereich Investor Relations
zum Download zur Verfügung stehen.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE000A1X3VZ3
WKN: A1X3VZ
Marktsegment: Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse
Disclaimer
Diese Quasi-Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von finnischem
oder deutschem Kapitalmarktrecht und jede Investitionsentscheidung muss
ausschließlich auf der Grundlage des durch die finnische
Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts getroffen
werden. Ein den finnischen Kapitalmarktbestimmungen entsprechender Prospekt
wurde von der finnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt,
ordnungsgemäß veröffentlicht und ist unter https://www.ferratumgroup.com/
sowie in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens während der
üblichen Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Im Zusammenhang mit dem
Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im
Prospekt verbindlich. Die Angaben der Quasi-Ad-hoc Mitteilung sind
unverbindlich.
ENDE DER QUASI-AD-HOC MITTEILUNG
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