Die UBM Development AG hat ihren neuen Green Bond 2026-2031 erfolgreich platziert und dabei einschließlich Umtausch ein Volumen von 58 Mio. EUR erreicht.
Im Rahmen des Umtauschangebots wurden 18 Mio. EUR bzw. 36% der Altanleihe 2023-2027 getauscht. Weitere 40 Mio. EUR flossen durch Barzeichnungen zu.
Damit stehen 2027 nur noch Anleihen über nominal 32 Mio. EUR zur Rückzahlung an. Die neuen Mittel dienen der Refinanzierung förderfähiger Projekte. Das dadurch frei werdende Kapital will UBM für den weiteren Ausbau der Projektpipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen einsetzen.
„Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule der UBM“, bestätigt Finanzvorstand Patric Thate. Er hebt insbesondere das gestiegene Interesse internationaler Investoren hervor, darunter Anleger aus Osteuropa. Durch die weitere Glättung des Rückzahlungsprofils stehe die nächste größere Anleiherückzahlung über 93 Mio. EUR erst im Oktober 2029 an.
UBM kann nicht nur Wohnen: die Timber Factory
Der UBM Green Bond 2026/31 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten; in weiteren Staaten erfolgte die Platzierung im Rahmen einer Privatplatzierung. Der geplante Valutatag ist der 30. Oktober. Vorgesehen sind die Zulassung zum Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment Corporates Prime sowie die Einbeziehung in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse.
Als Sole Global Coordinator und Paying Agent fungierte die Raiffeisen Bank International, die gemeinsam mit Montega Markets auch als Joint Bookrunner tätig war. UBM wurde von KWR beraten, die Banken von Wolf Theiss.
UBM Development zählt zu den führenden europäischen Entwicklern von Holzbau-Projekten. Der strategische Fokus liegt auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt und Prag sowie auf bezahlbarem Wohnraum in Städten mit entsprechendem Bedarf. Die Aktien notieren im Prime Market der Wiener Börse.
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