Die neue Anleihe Schalke 2025/30 war trotz Volumenerhöhung immer noch stark überzeichnet – Stärkung der finanziellen Neuordnung der Königsblauen.
Der FC Schalke 04 hat die Zeichnungsphase seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 erfolgreich abgeschlossen. Trotz einer Erhöhung des öffentlichen Angebots auf 75 Mio. EUR war auch das endgültige Gesamtvolumen von 90 Mio. EUR deutlich überzeichnet. Es setzt sich aus Zuteilungen aus dem öffentlichen Angebot sowie institutionellen Privatplatzierungen in Höhe von 15 Mio. EUR zusammen. Die massive Nachfrage führte dazu, dass selbst das per Prospektnachtrag angehobene Emissionsvolumen überschritten wurde.
Gruppenbild mit Erfolg: Schalke 04 netzt die neue Anleihe problemlos ein
Laut Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers bestätige das Ergebnis das hohe Vertrauen privater und institutioneller Anleger in den Stabilisierungskurs des Vereins. Aufgrund der Überzeichnung erfolgte die Zuteilung nach definierten Mechanismen: Beim öffentlichen Angebot wurden Zeichnungen bis 10 TEUR vollständig berücksichtigt, darüber hinausgehende Beträge zu rund 56% anteilig. Nicht zugeteilte Beträge werden an die Anleger zurücküberwiesen. Ein vollständiger Tausch bestehender Anleihen 2021/26 und 2022/27 wurde in jedem Fall in vollem Umfang zugeteilt.
Die Emissionserlöse dienen primär der Refinanzierung der bestehenden Anleihen über insgesamt 50 Mio. EUR. Darüber hinaus sollen weitere vorrangig besicherte Finanzverbindlichkeiten vorzeitig getilgt und die Finanzstruktur des Vereins nachhaltig neu geordnet werden. Schalke 04 betone, dass die neue Anleihe sowohl die Handlungsspielräume als auch die Planungssicherheit stärke und damit ein zentraler Baustein des laufenden Stabilisierungskurses sei.
Christina Rühl-Hamers Vorstand Finanzen FC Schalke 04 hat gut Lachen angesichts der Neuemission; Copyright: Thomas Pakusch
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Kupon von 6,5% p.a. und einen Bundesliga-Bonus von 1,5% bei Aufstieg bis zur Saison 2029/30. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. November 2025 vorgesehen, der Handel per Erscheinen soll bereits am 21. November starten.
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