Tochtergesellschaft IuteCredit Finance startet heute das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/30 – Volumen bis zu 175 Mio. EUR.
Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/30 von bis zu 175 Mio. EUR entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 100 EUR.
Der Zinssatz, der während der ersten 48 Monate nach dem Emissionstag der neuen Anleihen 2025/30 halbjährlich und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, werde voraussichtlich zwischen 11 und 12,5% p.a. liegen, Volumen bis zu 175 Mio. EUR.
Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen Anleihen 2025/30 (XS3047514446).
Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt heute um 9 Uhr MESZ und läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis zum 30. Mai um 1430 Uhr MESZ.
Die neuen Anleihen der IuteCredit sollen am oder um den 6. Juni zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot am 26. Mai per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen.
Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.
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