Der Zinssatz der neuen Anleihe von Homann HW wurde auf 7,5% am obersten Ende festgelegt. Die Emission sei überzeichnet und das Volumen ausgeschöpft.
Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat hete den Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe 2025/32 (NO0013536169) im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5% p.a. am oberen Ende der zuvor eingegrenzten (oberen) Spanne festgelegt.
Die neue Anleihe des Herstellers von Holzfaserplatten sei sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, was zu einer Überzeichnung geführt habe.
Homann HW regional
Das Gesamtemissionsvolumen entspricht dem Zielvolumen und wurde auf 120 Mio. EUR festgelegt.
Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni vorgesehen, wobei bereits ein Handel per Erscheinen ab Dienstag, 20. Mai , möglich sein werde. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden. Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juni 2025.
Inhaber der Anleihe 2021/26, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Schuldverschreibungen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,5 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.
Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank und der Pareto Securities , Frankfurt Branch als Joint Lead Manager, HEUKING als Rechtsberater sowie durch die IR.on als Kommunikationsberater begleitet.
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