Die Zürcher Kantonalbank emittierte eine sog. Bail-in-Anleihe [1] im Umfang von 300 Mio. CHF in zwei Tranchen und Laufzeiten bis 2030 bzw. 2033.
Gestützt auf eine breite Nachfrage hat die Zürcher Kantonalbank eine Bail-in-Anleihe in der Höhe von 300 Mio. CHF begeben. Die Anleihe sei in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis März 2030 und März 2033 aufgeteilt.
Die sechsjährige Tranche wird mit einem Kupon von 2,0% verzinst, die neunjährige Tranche mit einem Kupon von 2,125%.
Die Bail-in-Anleihe wird auf das Gone-Concern-Kapital [2] angerechnet, das systemrelevante Banken aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorhalten müssen, und wird von der Ratingagentur Moody’s mit einem Instrumentenrating von Aa2 bewertet.
Der Ausgabekurs der sechsjährigen Tranche liegt bei 100,485%, der der neunjährigen Tranche bei 100,018%.
Die Abrechnung erfolge am 22. März. Die Tranchen werden unter der ISIN CH1319968553 bzw. CH1319968561 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
Der erste Handelstag soll der 21. März sein.
[1] Bail-in-Bonds sind Anleiheobligationen, die von der FINMA zum Zeitpunkt ihrer Emission als in Erfüllung regulatorischer Anforderungen emittierte Verpflichtungen genehmigt wurden und die bei drohender Insolvenz im Rahmen eines Sanierungsverfahrens reduziert oder in Eigenkapital umgewandelt werden können.
[2] Ein Gone Concern ist ggü. ‚Going Concern‘ ein Unternehmen, das sich entweder bereits in einem Liquidationszustand befindet oder in naher Zukunft wahrscheinlich in einen eintreten werde.
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