Die VERIANOS SE (DE000 A0Z2Y4 8), europaweit aktives Real Estate Private Equity Unternehmen, begibt eine weitere besicherte Unternehmensanleihe.
Die Inhaberschuldverschreibung richte sich per Privatplatzierung an einen ausgewählten Investorenkreis, so das Unternehmen am heutigen Nachmittag.
Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR. Der Kupon liegt bei 8,0% p.a.
Die Laufzeit der neuen Anleihe (DE000 A30VG5 0) beträgt grundsätzlich drei Jahre.
Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, am 18. Oktober, und endet am 28. Oktober um 1200 Uhr.
Verianos behalte sich vor, weitere Tranchen im Rahmen einer Nachplatzierung zu begeben.
Die Anleihe soll im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe von mindestens 125% des ausstehenden Anleihevolumens besichert werden.
VERIANOS plane, die Erlöse aus der Emission vor allem für die Realisierung von Investment-Opportunitäten sowie die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.
Anleihe Verianos 2020/25 notiert derzeit bei ca. 96% und einer rechnerischen Rendite bis zur Endfälligkeit von rund 6,7% p.a. Der Kupon liegt bei 6,0%. Angesichts des Renditeunterschieds zur geplanten neuen Anleihe dürfte die Platzierung als attraktiv bezeichnet werden.
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