Die neue 7,25%-Anleihe 2023/28 (DE000 A352AX 7) der FCR Immobilien kann ab heute über gezeichnet werden – Volumen bis zu 60 Mio. EUR.
Das Angebot richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 7,25% p.a. und wie gewohnt eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 26. November 2028.
Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 27. Mai 2024. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 60 Mio. EUR, die Stückelung 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 21. November.
Die FCR emittiert als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern und als ein im regulierten Markt notiertes Unternehmen bereits ihre sechste Anleihe. Damit könne die FCR einen veritablen Track Record am Kapitalmarkt vorweisen.
Zudem haben die Inhaber der 5,25%-Anleihe 2019/24 parallel die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene umzutauschen und damit von einem höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren. Es winkt zudem ein Barausgleichsbetrag von 20 EUR je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen).
Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25%-Schuldverschreibungen zeichnen. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich bis zum 21. November 2023.
Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November geplant.
Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien: „Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25%. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen.“
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