The Platform Group (TPG) hat das Volumen ihrer im Juli 2024 begebenen Unternehmensanleihe 2024/28 (NO0013256834) erfolgreich um 20 auf 70 Mio. EUR erhöht.
Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren untergebracht. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und die Platzierung wurde daher vorzeitig beendet, der Tap Issue Price wurde mit 101,5% festgelegt. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.
Der Nettoemissionserlös werde für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 22. August: „The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe“).
TPG 2024/28
Die Unternehmensanleihe 2024/28 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875% ausgestattet.
Unterdessen Mitte August in selber Meldung bestätigte TPG mit seinen Halbjahreszahlen eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung nach zwei Quartalen anno 2025. Bei einem Bruttowarenvolumen (GMV) von 652,1 Mio. EUR (H1-2024: 442,5 Mio. EUR) erzielte die Gruppe ein Umsatzplus von über 60% auf 343,0 Mio. EUR (H1 2024: 213,5 Mio. EUR).
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