20 Mio. EUR soll die Pflicht-Wandelanleihe der Schweizer SunMirror einspielen. Parallel läuft eine Kapitalerhöhung.

Die SunMirror AG (CH0396131929) beabsichtigt die Begebung einer Pflichtwandelanleihe (Wandelanleihe mit anschließender Pflichtwandlung in Aktien, nicht Cash) mit einem angestrebten Bruttoerlös von 20 Mio. EUR. Der Wandlungspreis werde in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 70 EUR pro Aktie erwartet.

Das Volumen soll im Rahmen einer Privatplatzierung von ausgewählten institutionellen Investoren gezeichnet werden können. Zusammen mit der geplanten Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 70 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 1 Mio. neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich 70 je Aktie EUR (siehe Ad hoc vom 07.01.2021) würde SunMirror einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 90 Mio. EUR erzielen.

Am 26. August 2021 hat die SunMirror AG bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Übernahme der Latitude 66 Cobalt Oy über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SunMirror Luxembourg S.A. plane und dass diese Übernahme u.a. der aufschiebenden Bedingung unterliegt, dass die SunMirror-Gruppe bis zum 30. November zusätzliches Kapital im Volumen von 70 Mio. EUR aufnimmt.

SunMirror ist mit potenziellen Investoren übereingekommen, dass die Investoren, denen im Rahmen der erwähnten geplanten Aktienkapitalerhöhung junge Aktien zugeteilt werden, sich verpflichten, den Aktionären der SunMirror AG die Möglichkeit zum Erwerb von Aktien von den betreffenden Investoren zu gewähren, und zwar zum Platzierungspreis, der im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung vereinbart wird. Damit sollen die bisherigen Aktionäre im Nachhinein im Wesentlichen so gestellt werden, als ob ihnen ein anteiliges Bezugsrecht eingeräumt worden wäre.

Die für die nach der Kapitalerhöhung geplante Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und mit einem angestrebten Bruttoerlös von 20 Mio. EUR soll die Finanzausstattung der SunMirror-Gruppe weiter stärken und Spielraum für weitere Akquisitionen eröffnen.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. www.sunmirror.com