Vermögensverwaltung ficon bietet künftig die bislang erfolgreichste Social-Trading-Anlagestrategie von Wikifolio als ‚Umbrella‘ Setup.
Social Trading sei ein Ansatz im Bereich des Online-Handels, der es Investoren ermögliche, die Handelsstrategien und -aktivitäten anderer Trader zu beobachten, zu verfolgen und gegebenenfalls zu kopieren. Dieser Ansatz kombiniert Elemente traditioneller Investitionsansätze mit den neuesten Technologien und sozialen Netzwerken. Ziel sei es, den Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen Anlegern zu fördern und damit auch weniger erfahrenen Tradern den Zugang zu den Finanzmärkten zu erleichtern.
Der Österreicher Richard Dobetsberger, Molekularbiologe und Wirtschaftswissenschaftler, habe sich als Social Trader und Unternehmer einen Namen gemacht und sei einer der erfolgreichsten Manager auf der Online-Plattform für Social Trading Wikifolio. Diese ermögliche es Privatpersonen, sogenannte Wikifolios als virtuelle Portfolios oder Handelsstrategien zu erstellen und zu verwalten, und anderen Social Tradern zu folgen. Richard Dobetsbergers Umbrella-Wikifolio weise einen Track Record von mehr als zehn Jahren auf und hat seither mehr als 30% pro Jahr zugelegt. Es ist damit das erfolgreichste Wikifolio überhaupt.
Das Sharpe Ratio, also das Maß für die risikobereinigte Rendite einer Investition oder eines Portfolios, liegt langfristig bei deutlich über eins und damit im Top-Bereich.
„Das sind sehr attraktive Ergebnisse. Die Strategie beinhaltet ein konzentriertes Portfolio aus sechs bis 14 globalen Unternehmen, die ausgehend von Richard Dobetsbergers eigenem Research ein großes Innovationspotenzial aufweisen und vor allem aus den Segmenten Pharma und New Technology stammen. Diese Aktienselektion verbindet der Social Trader mit einer erfolgreichen, sehr aktiven Stop-Loss-Strategie“, erläutert Olaf Bender, Geschäftsführer von ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf.
Der unabhängige Vermögensverwalter biete auf Basis des erfolgreichen Researchs von Richard Dobetsberger ab sofort die Umbrella-Strategie in der individuellen Finanzportfolioverwaltung an.
Das bedeute, dass Olaf Bender und das ficon-Portfoliomanagement die Erkenntnisse aus dem Social Trading nutzen, um daraus für Anleger ab einer Investitionssumme von einer 1 Mio. EUR eine individuelle Portfoliostrategie abzuleiten. „Wir sind für die vollständige Umsetzung der Strategie und die Kundenbetreuung verantwortlich und können individuelle Kundenwünsche in der Anlageberatung berücksichtigen. Ebenso wird das Depot selbstverständlich bei einer deutschen Depotbank geführt. Auch wenn das Research aus dem Social Trading stammt, handelt sich bei unserer ficon ‚Umbrella Strategie‘ um eine klassische Finanzportfolio-Strategie“, so Bender.
Olaf Bender
Bender stellt den besonderen Aktienselektionsprozess in den Vordergrund. Dieser basiere auf vier Schritten: Auf der ersten Ebene werden globale Herausforderungen analysiert, um daraus Unternehmen mit besonderem Innovationspotenzial in Verbindung mit ihrer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. USD und ihren wirtschaftlichen Kennzahlen abzuleiten. Danach folge die Crowd-Analyse, um dem Social-Trading-Ansatz zu entsprechen, und zuletzt werden technische Indikatoren genutzt, um die zuvor aufgestellten Selektionskriterien abzusichern.
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