Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG läuft mit einer weiteren Anleihe-Tranche über 25 Mio. EUR am Bondmarkt ein. Es ist die zweite Aufstockung des nunmehr 250 Mio. EUR großen Schiffs-Bonds. Geankert wird im Prime Standard für Anleihen.
Die Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe hat ihre im Juni 2013 begebene Unternehmensanleihe (2013/18) erneut um 25 Mio. EUR auf jetzt 250 Mio. EUR aufgestockt – nach der 50-Mio.-EUR-Aufstockungstranche im November 2013 die inzwischen zweite Erhöhung des ursprünglich 175-Mio.-EUR-Bonds. Die Ausgabe der neuen Anteile erfolgte zum Nominalwert im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Alle bestehenden Anleihebedingungen gelten unverändert fort: 8,875%-Kupon, 1.000er-Stückelung und Endfälligkeit am 11. Juni 2018. Voraussichtlich am kommenden Freitag, den 7. März, laufen die neuen Teilschuldverschreibungen im Frankfurter Prime Standard für Anleihen ein. Die Close Brothers Seydler Bank fungierte wie schon bei der Erstemission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Laut Rickmers bleibt die Verwendung der Anleihegelder unverändert gegenüber den bisherigen Tranchen. Danach beabsichtigt das Unternehmen die Nettoemissionserlöse u.a. zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie zur Ablösung von Bankverbindlichkeiten zu verwenden.
Kurs- und Chartverlauf der im Prime Standard börsengehandelten Rickmers-Anleihe finden Sie hier.
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