Gebäudedienstleister PAUL Tech hatte zuletzt eher maue Geschäftszahlen im Gepäck. Die gereichen jedoch offenbar wenigstens zum Nordic Bond-Format.

Die PAUL Tech AG als Emittentin der bestehenden 35 Mio. EUR und 7,0% Anleihe 2020/25 Anleihe (DE000 A3H2TU 8) informiert, dass die beabsichtigte Refinanzierung der bestehenden Anleihe über die Emission einer neuen Anleihe im Nordic Bond-Format beschlossen wurde. Die Vermarktung des Nordic Bond beginnt am heutigen Tage.

Für die Vermarktung des Nordic Bonds wurden Pareto Securities, Frankfurt Branch als Global Coordinator und Joint Manager und B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Manager mandatiert.

Der Nordic Bond werde im Wege einer Privatplatzierung institutionellen Investoren angeboten. Die Emittentin beabsichtige, die Erlöse aus der Emission des Nordic Bonds unter anderem für die Refinanzierung der dieses Jahr auslaufenden Anleihe zu verwenden.

Die Refinanzierung stehe unter dem Vorbehalt der Platzierung des Nordic Bonds sowie der allgemeinen Marktbedingungen. Die Emittentin werde im Falle einer erfolgreichen Platzierung des Nordic Bonds die bestehende Anleihe kündigen und vorzeitig zurückzahlen. Leicht gesagt – schließlich läuft ja auch nur noch bis Dezember.

Für das Jahr 2025 seien Umsätze aus dem Bau und der anschließenden Bewirtschaftung der PAUL Net Zero Anlagen von bis zu 80 Mio. EUR anvisiert. Mit diesem Volumen werden ein EBITDA im niedrigen, zweistelligen Millionenbereich sowie ein Jahresüberschuss im einstelligen Millionenbereich erwartet.

—————————-

! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2025 ist erschienen (12. Jun.): ‚Green & Sustainable Finance 2025‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.

Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !