Die Bank-Tochter der Multitude erwägt eine Anleiheemission über bis zu 25 Mio. EUR. Die Laufzeit: recht ungewöhnliche zehn Jahre seien geplant.

Die finnische Multitude Bank, die von Fitch Ratings mit B+ (stabil) bewertet wird und eine Tochtergesellschaft der Multitude SE ist, prüfe die Möglichkeit der Emission von bis zu 25 Mio. EUR nachrangiger, variabel verzinslicher Anleihen, deren Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

Im Falle einer Emission würden die Anleihen voraussichtlich eine Laufzeit von zehn Jahren haben, mit einer Kündigungsoption, die fünf Jahre nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden könne. Die Anleihe werde voraussichtlich so strukturiert sein, dass sie die Anforderungen an Tier-2-Kapital nach geltendem Recht erfülle.

Die Bank beabsichtige, die Anleihen in entmaterialisierter Form auszugeben und die Anleihen nach bestem Bemühen zum Handel an bestimmten Börsen zuzulassen.

Die Bank habe Arctic Securities und Pareto Securities damit beauftragt, eine Reihe von Anlegertreffen für festverzinsliche Wertpapiere zu organisieren, die am 1. November begännen.

Die Details des heutigen Soft Announcements zeigen bereits, dass die Planungen bereits weit fortgeschritten sein müssen. Im Kern kann es eigentlich nur noch um die Kuponhöhe gehen – alle anderen Rahmendaten stehen offenbar bereits fest. Dazu auch das Pre-Sounding, was machbar ist und was Investoren erwarten.

—————————-

! NEU ! Die zweite BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: „Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023“ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.

Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.

Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !