Katjes geht mit ‚Bogner‘ fremd – Aufstockung des Anleihevolumens zur Finanzierung

Die Katjes International hat einen Vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH (Bogner Gruppe) unterschrieben.

Die übrigen 40% der Geschäftsanteile würden weiterhin von der Familie Bogner gehalten.

Die international tätige Bogner Gruppe ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Sie hat einen Fokus auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung und ist insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken ‚Bogner‘ sowie ‚Bogner Fire + Ice‘.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast 200 Mio. EUR und sei profitabel.

Die Katjes International füge mit dem Schritt eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods zu ihrem Portfolio bestehender Marken hinzu.

Bogner punktet mit Chic für Katjes International

„Wir haben mit unseren Erfolgen im Personal Care Bereich – mit Bübchen, Theramed und Shirin Beauty – bewiesen, dass wir Marken außerhalb unseres ursprünglichen Geschäfts profitabel weiterentwickeln können. Die Weiterentwicklung von Marken im Consumer Goods-Segment in Europa ist unsere Stärke und steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie. Mit Bogner erweitern wir unser Markenportfolio auf das Luxusgüter-Segment und werten es damit weiter auf“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Der Vollzug der Transaktion stehe unter Vorbehalt der Genehmigung durch deutsche Kartellbehörden. Das Closing werde im September erwartet. Die Katjes International erwäge zur Kaufpreisfinanzierung eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe (NO0012888769) vorzunehmen.

Einordnung von BondGuide:  Dass sich Katjes International, die Holding also, außerhalb des Süßkram-Bereichs beim Markensammeln tummelt, ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Die Passage ‚erwägt zur Kaufpreisfinanzierung…‘ übersetzt sich von Finanzdeusch in Deutsch: Als Nächstes lesen wir die Vollzugsmeldung – fait accomplie.

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