IuteCredit Finance hat das Umlaufvolumen ihrer bestehenden Anleihen 2025/30 (XS3047514446) via Privatplatzierung um 20 Mio. EUR erhöht.
Die Platzierung erfolgte zu 100% des Nennwerts.
Das ursprüngliche Emissionsvolumen (=Zielvolumen) im Juni 2025 belief sich auf bis zu 175 Mio. EUR, von denen zunächst 140 Mio. EUR begeben wurden. Zusammen mit der zusätzlichen Platzierung beträgt das Gesamtvolumen der 2025/30-Anleihen nun 160 Mio. EUR.
Die zusätzlichen Anleihen IuteCredit Finance 2025/30 werden in die bestehenden Notierungen am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange aufgenommen.
IuteCredit Finance 2025/30
Tarmo Sild, CEO der Iute Group, interpretiert das Platzierungsergebnis so: „Wir freuen uns sehr über das anhaltende Interesse an unserer Anleihe. Die zusätzliche Emission innerhalb des ursprünglichen Zielvolumens spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Wachstumsstrategie wider. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, in der sich die Hochzinsmärkte sehr stark entwickeln, obwohl viele Marktteilnehmer ihre Aktivitäten für das Jahr bereits zurückgefahren haben, unterstreicht die Platzierung bei institutionellen Anlegern die Reputation der Iute Group am Kapitalmarkt.“
GOTTEX Brokers fungierte als Sole Bookrunner, Aalto Capital / München als Finanzberater der Iute Group.
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