Die Implenia AG baut ihr Anleiheportfolio mit neuem Refinanzierungsbond aus: Hierfür brachte der Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister eine weitere, nicht nachrangige Festzinsanleihe 2025/30 über 180 Mio. CHF am Schweizer Bondmarkt unter.
Die nicht nachrangige Neuemission mit einer Laufzeit von fünf Jahren bezahlt einen jährlichen Kupon von 2,05% und soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Die Liberierung werde voraussichtlich am 3. Oktober 2025 stattfinden.
Die Anleiheerlöse werden indes hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet, wie die Rückzahlung der am 20. März 2026 fälligen Implenia-Altanleihe über 125 Mio. CHF. Die Emission ermögliche es zudem, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur der Implenia AG weiter zu stärken.
UBS, Commerzbank, Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.
Implenia AG
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen.
Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8.500 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,6 Mrd. CHF. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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