Die Laufzeit geht bis Juni 2030 und die Mittel sollen zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden – HMS Bergbau hat Anleihe 2025/30 privatplatziert.
Die Berliner HMS Bergbau (DE000 606110 4), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50,0 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 02.06.2030 platziert.
Die Unternehmensanleihe 2025/30 (DE000 A4DFTU 1) hat einen Kupon von 10,0% p.a., bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe verfügt über eine Stückelung von nominal 1.000 EUR.
Die Anleihe sei im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren aus Europa platziert worden. Aufgrund sehr starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet, was zu einer erheblichen Repartierung der Zeichnungsorders führte. Die Unternehmensanleihe soll voraussichtlich ab dem 2. Juni im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission solle insbesondere zum weiteren Ausbau des bereits bestehenden Handelsgeschäftes der HMS Bergbau im asiatischen Raum eingesetzt werden.
Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Geschäftsjahr um 4% auf 1,35 Mrd. EUR. Das EBITDA erhöhte sich deutlich überproportional um 21% auf 19,0 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss belief sich auf 13,1 Mio. EUR – ein Zuwachs von 5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.
HMS Bergbau
… ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Ferner erschließt das Unternehmen, das vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, hochwertige Rohstoffreserven und übernimmt auch komplexe Transportlösungen für Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau, Berlin, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.
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