Der Spezialist für Photovoltaikprojekte hat seine Anleiheemission wie erwartet vollplatziert: Volumen 25 Mio. EUR. Das meldete hep global am Morgen.
Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,5% Green Bond 2021/26 (DE000 A3H3JV 5) erfolgreich beendet.
Mit 25 Mio. EUR konnte das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,7 Mio. EUR über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.
Das Unternehmen werde den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75% der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25% als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen.
Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.
„Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt“, erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.
Eckdaten des Green Bonds 2021/2026
Emittentin | hep global GmbH |
Finanzierungs-instrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 25 Mio. EUR |
Platziertes Volumen | 25 Mio. EUR |
ISIN / WKN | DE000 A3H3JV 5 |
Kupon | 6,5% p.a. |
Ausgabepreis | 100% |
Stückelung | 1.000 EUR |
Valuta | 18. Mai 2021 |
Laufzeit | 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) |
Zinszahlung | halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungs- termin |
18. Mai 2026 |
Rückzahlungs- betrag |
100% |
Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündi- gungsrechte der Emittentin |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt |
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Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |