Der neue Wandler hat eine Laufzeit von 7 Jahren und bezahlt einen quartalsweise fälligen Kupon von 5,25% p.a. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 3,11 EUR festgelegt – aktueller Aktienkurs: 2,43 EUR.
Heidelberger Druck beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Frankfurter Open Market. Das Settlement werde voraussichtlich um den 30. März erfolgen. Während der Laufzeit wird Heidelberg das Recht eingeräumt, den Wandler zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Zinsen am oder nach dem 20. April 2018 zurückzukaufen, wenn der Wert der zugrunde liegenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum hinweg 130% der Anleihen übersteigt. Unterdessen haben die Anleiheinhaber ihrerseits das Recht, am 30. März 2020 die vorzeitige Rückzahlung zum Nennbetrag nebst aufgelaufener Zinsen zu verlangen.
Nach der Emission und der teilweisen Rückführung einer Hochzinsanleihe werde die Finanzierungsstruktur laut Heidelberger Druck im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 277 Mio. EUR mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer Wandelanleihe über 60 Mio. EUR mit Laufzeit bis Mitte 2017, einer hochverzinslichen Anleihe über rund 300 Mio. EUR mit Laufzeit bis April 2018 und der neuen Wandelanleihe mit Laufzeit bis März 2022 bestehen.
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