Die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries hat beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe – inzwischen die vierte – mit einem Volumen von 50 Mio. EUR zu begeben.
Die neue Anleihe 2023/28 (NO0012938325, WKN: A351U9) soll bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 6,5 bis 7,5% p.a. haben. Der finale Kupon werde nach Beendigung der Angebotsfrist per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben.
Das öffentliche Angebot der Anleihe wird in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/24 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) umfassen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 16. Juni starten und bis zum 28. Juni 2023, 1800 Uhr MESZ laufen.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse vom 21. Juni bis voraussichtlich 30. Juni 2023, 1200 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) geplant.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zeitnah erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations verfügbar sein.
Die neue Anleihe 2023/28 wird darüber hinaus im Wege einer Privatplatzierung in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Ländern angeboten.
Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös aus der neuen Anleihe 2023/28 primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2019/24 einzusetzen.
Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen.
Die Emission wird von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Die Altanleihe von HÖRMANN 2019/24 notiert minimal über pari, Restrendite bis zur Fälligkeit weniger als 4%. Also mit ordentlicher Differenz zum neuen Angebot.
Einige zusätzliche Informationen u.a. zur Umtauschprämie ließ HÖRMANN in einer Corporate News einige Zeit später der formellen Adhoc folgen.
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