Die Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA zieht es aktuell trotz Corona mit einer frischen Auslese an neuen TSV an den KMU-Bondmarkt: Ausgereicht wird gegenwärtig eine neue Unternehmensanleihe 2020/25 über insgesamt bis zu 20 Mio. EUR. Die Neuemission erfolgt in Teiltranchen und adressiert bei einer 100.000er-Mindestzeichnungssumme zunächst nur kleine Institutionelle und Family Offices.
Der Hersteller von Wein, Fleischprodukten und anderen Nahrungsmitteln sowie Halter von Spezialimmobilien bietet eine neue besicherte und nicht nachrangige Schuldverschreibung (ISIN DE000 A254R0 0) über bis zu 20 Mio. EUR mit einer fünfjährigen Laufzeit vom 14.04.2020 bis zum 13.04.2025 und einem jährlichen Kupon von marktdurchschnittlichen (vor Corona) 5,0% p.a. an.
Die Emission erfolgt in Teiltranchen je nach Investitionsbedarf des Emittenten. In einem ersten Schritt werden hierzu bis zu 7 Mio. EUR in TSV à 1.000-EUR-Nominale (Stückelung) platziert. Bei einer 100.000er-Mindestzeichnungssumme werden zunächst nur kleine Institutionelle und Family Offices adressiert.
In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten des Emittenten ab 14.04.2022 zu 101,50%, ab 14.04.2023 zu 101,00% und ab 14.04.2024 zu 100,50% des Nennwerts vorgesehen. Die Bondholder sind indes durch die Hinterlegung von einverleibungsfähigen Pfandurkunden (EPUs) bei einem Treuhänder dinglich besichert.
Mit den Anleihegeldern soll ein sogenannter Arrondierungskauf einer Hotel- und Weinliegenschaft in Ehrenhausen sowie weitere Weinanbauflächen in der Umgebung realisiert werden. Ein weiterer Teil der Erlöse soll in die Tier- und Rinderzucht in Rumänien investiert werden.
Kurzporträt
Die Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA ist tätig in der Herstellung von Wein, Fleischprodukten und anderen Nahrungsmitteln sowie in der Gastronomie und Verwaltung von Weingütern und Spezialimmobilien, wie Gasthäuser, Herbergen, Logistik- und Kühllager. Die Gesellschaft verfügt über 200 ha Grundbesitz, davon 80 ha Weinflächen in Österreich und über 2.700 ha landwirtschaftliche Flächen in Rumänien. Neben den eigenen Weingütern bestehen zwei 50%-Beteiligungen an zwei renommierten Weinproduzenten.
Hans Kilger
Eigentümer der Unternehmensgruppe ist der Unternehmer Hans Kilger, der auch indirekt die börsennotierte Stern Immobilien AG kontrolliert. Die Stern Immobilien AG ist nach Rückzahlung der Anleihe 2013/18 mit ihrer Anschlussanleihe 2018/23 an der Börse gelistet.
Die erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2019‘ als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
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