Eine neue Analyse des ETF-Anbieters GraniteShares, der eine Reihe von 3x Short- und 3x gehebelten ETPs auf beliebte britische, US-amerikanische und europäische Aktien anbietet, zeigt, dass am 27. März 2023 mehr als jedes dritte (34%) im DAX, TecDAX, MDAX und SDAX notierte Unternehmen eine jährliche Dividendenrendite von weniger als 1% aufweist, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und der zuletzt ausgezahlten Dividende.
Mehr als die Hälfte (53%) der Unternehmen im TecDAX weisen eine jährliche Dividendenrendite von weniger als 1% auf, verglichen mit 36% im SDAX, 26% im MDAX und 25% im DAX.
Die Daten zeigen, dass acht Unternehmen im TecDAX eine Dividendenrendite von null und weitere acht eine Rendite von weniger als 1% aufweisen. Im Vergleich dazu sind es im SDAX 16 mit null Dividendenrendite und neun mit weniger als 1%; acht im MDAX mit null und fünf mit weniger als 1% und sechs im DAX mit null und vier mit einer Rendite von weniger als 1%.
Die durchschnittliche jährliche Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Aktienkurses und der zuletzt ausgeschütteten Dividende für den DAX beträgt 3,19%, während die durchschnittlichen Renditen für MDAX, SDAX und TecDAX bei 3,16%, 2,87% bzw. 1,6% liegen.
Ein Vergleich der zuletzt ausgeschütteten Dividende mit der des Vorjahres ohne Sonder- und Bonusdividende ergab, dass 63% der im DAX, TecDAX, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen ihre Dividende erhöhten. Allerdings setzten 20% der Unternehmen die Dividendenzahlungen aus und 3% kürzten sie. Rund 14% haben die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten.
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In den vier Indizes gibt es derzeit nur 12 Unternehmen, deren jährliche Dividendenrendite mit 8,7% über der Inflationsrate liegt. Den höchsten verfügbaren Wert verzeichnet die TAG Immobilien AG im MDAX mit 16,33%.
Benedict von Lucke, Country Head Germany bei GraniteShares, sagte: „Eine beträchtliche Anzahl einzelner deutscher Aktien hat eine jährliche Dividendenrendite von weniger als 1% und nur sehr wenige schlagen die Inflation, was es für Einkommensinvestoren und Sparer schwierig macht.
Darüber hinaus gibt es keine Anzeichen für eine sofortige Entlastung der Anleger in DAX, TecDAX, MDAX und SDAX, da unsere Untersuchungen ergaben, dass 30% der börsennotierten Unternehmen voraussichtlich Renditen von weniger als 1% erzielen werden, basierend auf ihrer nächsten erwarteten Dividende zum aktuellen Kurs.
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Dies schafft Möglichkeiten für Leerverkäufe von Aktien, und viele erfahrene Anleger, die die Renditen steigern möchten, verwenden gehebelte und kurze Anlagestrategien, was zu einem starken Wachstum unserer 3x Long- und 3x Short-ETPs geführt hat.“
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