Danach ist die Refinanzierung der ursprünglich 15 Mio. EUR schweren 4,0%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000 A2LQL9 7) in trocknen Tüchern.
Die Rückzahlung erfolgt u.a. durch die Emission der neuen 8,0%-DEWB-III-Folgeanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A351NS 2) mit einem Kupon von 8,0% p.a. und einem avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR.
Im Rahmen des Umtauschangebots konnte die Neuemission von bestehenden Anleiheinhabern, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100 TEUR tauschten, gezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren liegen der DEWB bis zum heutigen Tag (28. Juni 2023) Zeichnungen über insgesamt 6,4 Mio. EUR vor.
„Wenngleich angesichts des sehr herausfordernden Kapitalmarktumfelds, insbesondere für kleine Anleiheemissionen, der Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. EUR bisher nicht erreicht wurde, haben wir mit den per heute eingeworbenen Mitteln unser primäres Refinanzierungsziel erreicht“, kommentiert DEWB-CEO Bertram Köhler und ergänzt: „Auf der Basis weiterer Investorengespräche sind im Rahmen der noch laufenden Privatplatzierung zusätzliche Zeichnungszusagen möglich. Zudem dient uns der noch nicht platzierte Teil der Anleihe 2023/28 künftig als Finanzierungsfazilität, um sich bietende Beteiligungschancen auch mit größerem Volumen nutzen zu können.“
DEWB ANL. 2018/23 (WKN: A2LQL9)
Die Rückzahlung der aktuell noch umlaufenden DEWB-II-Altanleihe 2018/23 im Gesamtnennwert von noch 7,3 Mio. EUR und regulärer Endfälligkeit am 1. Juli 2023 erfolgt aus den neuen Anleihegeldern und aus bestehender Liquidität und durch Nutzung einer Bankfinanzierungslinie.
DEWB III 2023/28 wurde am 15. Juni in den Frankfurter Freiverkehr (Open Market) einbezogen. Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank als Emissionsbank begleitet. Zudem erfolgt im Rahmen der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH.
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