Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) schließt auch im Kalenderjahr 2018 nahtlos an die erfolgreiche Entwicklung der Vorjahre an. Der offene Rentenfonds wird den Bedürfnissen von privaten Anlegern und institutionellen Anlegern nach einer attraktiven Rendite im Null- und Negativzinsumfeld gerecht.
Geplante Ausschüttungsrendite oberhalb von 4% für 2018 im Zielkorridor
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte im laufenden Jahr bisher einen ordentlichen Nettoertrag pro Anteil in Höhe von 1,40 EUR pro Anteil erwirtschaften und den Nettoinventarwert nach der Ausschüttung im März von 49,74 EUR auf aktuell 50,94 EUR steigern.
Die Ertragsentwicklung liegt im geplanten Zielkorridor, um den Anlegern 2,20 EUR pro Fondsanteil für das Kalenderjahr 2018 auszuschütten. Bezogen auf den Anteilspreis vom Anfang des Jahres liegt die Ausschüttungsrendite damit erneut oberhalb von 4%.
Zusätzlich konnten die Kosten des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS weiter reduziert werden. Die Steigerung der Effizienz und die Verbesserung der Abläufe senkten die Kostenquote im ersten Halbjahr um 11 Basispunkte bzw. um 6,25%.
Fondsvolumen wächst auf über 90 Mio. EUR – Bewertung des Fonds mit Bestnoten
Das Fondsvolumen konnte seit Jahresanfang von 63,18 Mio. EUR um 42,88% auf aktuell 90,27 Mio. EUR erhöht werden.
Die ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung von 21,13% seit Fondsauflage und die nachhaltige Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. zeigen sich auch in der Beurteilung unabhängiger Bewertungsportale. Wesentlicher Erfolgsfaktor für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ist neben der sorgfältigen Auswahl und der täglichen Überwachung der Investments ebenso die Nachhaltigkeit der Erträge.
Der Fonds wird vom Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar und von der FWW Fundservices GmbH aktuell mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.
Mit der besten €uro FondsNote 1 wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Fondsrating der Finanzen Verlag GmbH bewertet. Finanzenverlag vergibt in Kooperation mit dem Münchner Analysehaus FondsConsult die Bewertungsnoten.
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