DEMIRE hat Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/24 bekannt gegeben.
Ausgehend von Marktgerüchten bestätige die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (DE000 A0XFSF 0), dass sie sich in Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ihrer unbesicherten Unternehmensanleihe (DE000 A2YPAK 1) mit einer Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einem gegenwärtig noch ausstehenden Nominalbetrag in Höhe von 499 Mio. EUR befinde.
Es gehe um eine Vereinbarung zur Verlängerung und Restrukturierung der Anleihe zu angepassten, für das gegenwärtige Marktumfeld angemessenen Bedingungen. Die Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe halten zusammen aktuell weit über 50% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe.
Gegenstand der Lock-up-Vereinbarung wäre unter anderem die Zustimmung der Anleihegläubiger in einer Abstimmung ohne Versammlung, in der eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027, eine Erhöhung des Zinssatzes sowie verschiedene Kompensationszahlungen für die Anleihegläubiger beschlossen werden sollen.
Zudem solle sich die Gesellschaft dazu verpflichten, Sondertilgungen der Anleihe aus vorgesehenen Nettoverkaufserlösen der Gesellschaft vorzunehmen und auf Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen an ihre Aktionäre während der verlängerten Laufzeit der Anleihe zu verzichten.
Die Anleihe solle zusätzlich zugunsten der Anleihegläubiger besichert werden. Ob es zum Abschluss der Lock-up-Vereinbarung kommen und welchen genauen Konditionen die Lock-up-Vereinbarung unterliegen werde, sei gegenwärtig noch offen, da die Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und der Ad-hoc-Gruppe noch nicht abgeschlossen seien.
Ein Mitglied der Ad-hoc-Gruppe beabsichtigt, sich von einer Position in Höhe von ca. 20% des ausstehenden Nominalbetrags zu trennen. Die Gesellschaft erwägt, ein Gebot zum Erwerb der entsprechenden Position abzugeben
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