Die Mutares SE & Co. hat ihre bestehende Anleihe 2023/27 um ein Volumen von 100 Mio. EUR erhöht – zum Kurs von halbwegs enttäuschenden 103,75%.
Der Betrag der Erhöhung wurde ausschließlich bei Institutionellen Investoren platziert.
Der Vorstand der Mutares hatte sich angesichts der sich bietenden Chancen auf der Kaufseite und im Lichte optimaler Marktbedingungen dazu entschieden, die Anleihe Mutares 2023/27 weiter aufzustocken. Die strategische Maßnahme basiere auf einer hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt für Transaktionen auf der Kaufseite hat sich sehr schnell äußerst vielversprechend entwickelt.
Die erfolgreiche Platzierung der Aufstockung der Anleihe spiegele das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies zeigte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses.
Mutares 2023/27
Der Kapitalzufluss aus der Anleiheaufstockung ermögliche es Mutares, den größtmöglichen Nutzen aus den sich bietenden Opportunitäten der Kaufseite zu ziehen. Konkret erwartet Mutares für das laufende Jahr zwischen zehn und 15 Akquisitionen. Aktuell befinden sich eine Vielzahl von Projekten in sämtlichen Regionen, insbesondere auch in China, in der Detailprüfung.
Die gesamte Akquisitionspipeline sei auf ein Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. 18 Mrd. EUR angewachsen. Das stelle die Basis für das Erreichen der ambitionierten Ziele, die Mutares mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 7,0 Mrd. EUR bis 2025 beziehungsweise auf ca. 10,0 Mrd. EUR bis 2028 formuliert habe. Entsprechend werde für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von 125 bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von 200 Mio. EUR erwartet.
Robin Laik, CEO von Mutares, dazu: „Diese Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die sich bietenden Marktchancen zu nutzen. Der Erfolg der Platzierung der zweiten Erhöhung unserer Anleihe stärkt unsere Position und ebnet den Weg zu unseren mittel- und langfristigen Wachstumszielen.“
Die Platzierung wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
Zuvor wurde der Kurs kurzfristig auf 108% getrieben – ein übliches Manöver, um Spielraum in Verhandlungen bei der Nachplatzierung zu haben. Weniger als 104% sind angesichts des künstlich herbeigeführten Kurses von in der Spitze 108,2% aber einigermaßen ernüchternd.
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