Die Inhaber der rund 70 Mio. EUR umfassenden Anleihe Metalcorp 2017/23 werden sich gedulden müssen: Zinsen gibt es erst wieder am Laufzeitende.
Die Metalcorp Group weist Anleihegläubiger der 70 Mio. EUR 8,5% Schuldverschreibung 2017/23 (DE000 A19MDV 0) darauf hin, dass man vom Recht auf Kapitalisierung der unter dem Zinskupon II zahlbaren Zinsen („PIK-Zins“) Gebrauch machen werde.
Nichtgezahlte Zinsen werden also dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen zugeschlagen. Hierzu hat sie dem gemeinsamen Vertreter eine entsprechende Erklärung vorgelegt. Aus der laufenden Anleihe wurde damit eine sog. Nullkuponanleihe mit Nennwerterhöhung.
Der ebenfalls am 16. Juni beschlossene Umtausch der Anleihe in Erwerbsrechte auf (i) eine neue Anleihe einer Tochtergesellschaft der Ferralum Metals S.A.gegen Zahlung eines Ausgabebetrags (ii) eine neue Anleihe der Ferralum sowie zwei neue Anleihen einer Tochtergesellschaft der Metalcorp Group ohne Zahlung eines Ausgabebetrags sei derzeit noch nicht vollzugsfähig, da die entsprechenden Vollzugsbedingungen, insbesondere die Finalisierung der Bedingungen der neuen Anleihen und die Zustimmung der Anleihegläubiger der 300 Mio. EUR Schuldverschreibung 2021/26 zu dem finalen Restrukturierungskonzept, noch nicht eingetreten seien.
Die Gesellschaft gehe aber davon aus, dass die Einigung mit dem gemeinsamen Vertreter, der Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Schuldverschreibung 2021/26 und der Ferralum in Kürze erfolgen werde.
Mit den Beschlüssen vom 16. Juni und der erwarteten Zustimmung der Gläubiger der Schuldverschreibung 2021/26 seien die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Restrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft geschaffen, konstatiert das Unternehmen aus Monaco / Luxemburg.
Metalcorp Group S.A.
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/26 (DE000 A3KRAP 3) und 2017/23 (DE000 A19MDV 0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.
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