Aufatmen bei SeniVita Social Estate: Die Anleihegläubiger des Entwicklers und Betreibers von Pflegeeinrichtungen votierten bei der 2. AGV für das Restrukturierungskonzept, das neben einer Laufzeitverlängerung auch Änderungen bei Zinshöhe und -auszahlung der Wandelanleihe vorsehen. Heute außerdem in den News: E.ON begibt erneut grüne Anleihe und Salzgitter kauft ausstehenden Wandler teilweise zurück.
Die Gläubiger der Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG (SSE AG) machen den Weg frei und stimmen für die Anleiherestrukturierung: Auf der 2ten AGV des Entwicklers und Betreibers von Pflegeeinrichtungen am 07. April in Bayreuth sprachen sie sich mit einer Mehrheit von mehr als 95% dafür aus, die Laufzeit der am 12. Mai 2020 zur Rückzahlung fälligen Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000 A13SHL 2) um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 zu verlängern sowie Höhe und Auszahlungsmodalitäten der Zinszahlungen zu verändern.
E.ON SE begibt erneut grüne Unternehmensanleihe: Trotz deutlicher Marktverwerfungen in den letzten Wochen aufgrund von Covid-19 konnte sich der Energiekonzern dabei attraktive Konditionen sichern: Die grüne Anleihe 2020/25 über 750 Mio. EUR trägt einen Kupon von 1% p.a. und weist eine Laufzeit von 5,5 Jahren bis zum 07.10.2025 auf. Die guten Konditionen wurden durch die starke Investorennachfrage ermöglicht, die zu einer 8-fachen Überzeichnung der Orderbücher führte. Mit den Anleihegeldern werden nachhaltige Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte finanziert.
Salzgitter AG kauft ausstehende Wandelanleihe teilweise zurück: Danach hat der Stahlkonzern über seine Tochtergesellschaft Salzgitter Klöckner-Werke GmbH erfolgreich ausstehende unverzinsliche Wandel-TSV 2015/22 (ISIN DE000 A1Z2G9 7) durch ein modifiziertes Holländisches Auktionsverfahren zurückgekauft. Nach Abschluss des Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 47,9 Mio. EUR, was in etwa gut 32% des ausstehenden Gesamtnennbetrags entspricht, zu erwerben. Der Kaufpreis je Wandel-TSV im Nennbetrag von 100.000 EUR beläuft sich danach auf 99.875 EUR. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von rund 103 Mio. EUR ausstehend sein. Der Rückerwerb wird voraussichtlich am 15. April abgewickelt.
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