Die ams OSRAM Gruppe sichert sich neue Fremdmittel zur Altanleihenrefinanzierung: Hierfür emittiert der weltweite Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern einen vorrangig unbesicherten Corporate Bond 2023/29 im Gegenwert von 800 Mio. EUR.
Die Neuemission umfasst eine in EUR lautende Tranche sowie eine in USD denominierte Tranche mit jeweiliger Fälligkeit im März 2029 und ist Teil des kürzlich vorgestellten Finanzierungsplans.
Konkrete Details zur Ausgestaltung der Neuemission wurden nicht öffentlich kommuniziert.
ams OSRAM beabsichtigt, die Anleihegelder zusammen mit den Erlösen aus dem geplanten Bezugsrechtsangebot und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen Kulim 8-Zoll-Anlage des Konzerns überwiegend zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 7,0%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: USA0400QAD90) über 450 Mio. USD sowie der laufenden 850 Mio. EUR schweren 6,0%-Schuldverschreibung 2020/25 (ISIN: XS2195511006).
Foto @ ams-OSRAM AG
Ferner könnten die Mittel zur Rückzahlung von ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen verwendet werden.
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