Die Advanced Blockchain AG zapft abermals den Bondmarkt und begibt hierfür eine neue Wandelanleihe 2023/29. Die sechsjährige Neuemission wird im Wege eines Private Placements ausschließlich institutionellen Investoren angeboten, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Vorstand des Spezialisten für Blockchain- und Web3-Lösungen hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Wege einer Privatplatzierung und deren wesentliche wirtschaftliche Eckdaten beschlossen.
Ausgegeben wird ein neuer Wandler 2023/29 über bis zu 3 Mio. EUR – eingeteilt in bis zu 30 Wandel-TSV im Nennbetrag von je 100.000 EUR. Während der sechsjährigen Laufzeit bezahlt der Wandler einen jährlichen Zinssatz von 3,0%. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 4,25 EUR.
Das gesetzliche Bezugsrecht bestehender Advanced Blockchain-Aktionäre wurde derweil ausgeschlossen.
Die Ausgabe erfolgt im Volumen von bis zu 1,5 Mio. EUR gegen Sacheinlage in Form eines Umtausches von der von der Gesellschaft begebenen Alt-Wandelschuldverschreibung (ISIN: DE000 A3MP4Q 7).
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Die Advanced Blockchain durch die Begebung der Neuemission zufließenden Nettoerlöse sollen für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Investitionen und die Entwicklung des bestehenden Portfolios, verwendet werden.
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