Die Adler Group hat jetzt die Ergebnisse des Rückkaufangebots ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Wandelanleihen mit Fälligkeit 2023 bekanntgegeben.
Die Adler Group S.A. gab die Ergebnisse des am 29. August gestarteten Rückkaufangebots für die am 23. November 2023 fälligen vorrangig besicherten EUR 165 Mio. Wandelschuldverschreibungen (DE000 A2RUD7 9) bekannt.
Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam widerrufene) Betrag beläuft sich auf 69,5 Mio. EUR, entsprechend 42,1% des ausstehenden Nennbetrags.
Die Gesellschaft nehme den gesamten angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von 97% des jeweiligen Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen an.
Der Abwicklungstag des Rückkaufangebots werde voraussichtlich der 12. Oktober sein.
Das Rückkaufangebot werde mit dem Nettoerlös aus der heutigen Ausgabe neuer 191 Mio. EUR vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 31. Juli 2025 finanziert, so die Adler Group noch gestern Abend.
Der besagte abzulösende Bond der Adler Group lag trotz Rückkaufangebot weiterhin nur bei 90%, die meiste Zeit im August sogar nur bei 80%.
Die neuen Schuldverschreibungen indes werden zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und sind mit einem jährlichen PIK-Betrag* von 21% ausgestattet. Die neuen Schuldverschreibungen werden unter der bestehenden Gläubigervereinbarung besichert und sollen im Rang nach den Finanzierungen der jeweiligen Immobiliengesellschaften und der Finanzierung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Restrukturierung stehen (d.h. auf ‚1,5 Lien‘ Basis).
*) Payment in Kind (idR non-Cash-Zahlungen)
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