Die DIC Asset AG plant für Anfang Juli die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe. Als Zielvolumen der fünf Jahre laufenden Zweitemission werden 100 Mio. EUR angepeilt. Der Zinskupon wurde auf 5,75% festgelegt, was unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrendite und der Finanzkennzahlen etwas niedriger ist als zu erwarten war. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juli bis voraussichtlich 8. Juli. Nach Platzierungsschluss ist für den 9. Juli die Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse angedacht. Das Bankhaus Lampe und die Baader Bank werden das IBO als Joint Bookrunner betreuen.Weiterlesen
Tagarchiv: DIC Asset
Auch DIC Asset plant Neuauflage über mindestens 75 Mio. EUR
Die neue Unternehmensanleihe („DIC Asset II“) soll ebenfalls im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Weiterlesen
DIC Asset: positive Entwicklung in Q1, Zahlen solide über Vorjahresniveau
Gelungener Start ins aktuelle Geschäftsjahr: Die DIC Asset AG schreibt die positive Entwicklung der letzten Quartale fort und erzielt im 1. Quartal 2013 einen FFO (Funds from Operations) je Aktie von 0,25 EUR (Q1/2012: 0,23 EUR). Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg dieser um 6% auf 11,2 Mio. EUR. Der Konzernüberschuss erhöhte sich stark um ca. 40% auf 3,7 Mio. EUR.Weiterlesen
DIC Asset: Aufstockung der Anleihe auf 100 Mio. EUR
Im Rahmen einer Privatplatzierung hat das Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset seine Mittelstandsanleihe um 30 Mio. EUR aufgestockt. Damit ist nun das maximale Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR erreicht. Begleitet wurde die Transaktion, die sich nur an institutionelle Investoren richtete, von youmex.Weiterlesen
DIC Asset: Frühzeitiger Verkauf im MainTor-Quartier
Die DIC Asset AG hat noch vor Baubeginn zwei Objekte im Frankfurter „MainTor-Quartier“ verkaufen können. Wie das Unternehmen mitteilte, seien die geplanten Gebäude „MainTor Panorama“ (Gewerbe) und „MainTor Pation“ (Wohnungen) an einen Fonds der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe veräußert worden. Das Investitionsvolumen betrage insgesamt rund 150 Mio. EUR. Der Baubeginn soll im ersten Halbjahr 2013 erfolgen.Weiterlesen