(DGAP-Media / 07.11.2014 / 17:38)
Presseinformation
German Pellets begibt neue 7,25 % Unternehmensanleihe
– Vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 durch
freiwilliges Umtauschangebot mit Barkomponente angestrebt
– Weiterer Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA beabsichtigt
– Erschließung neuer Wertschöpfungsstufen durch Aufbau von Sägewerks- und
Sortierkapazitäten an US-Standorten wird geprüft
Wismar, 7. November 2014: Die German Pellets GmbH, einer der weltweit
größten Hersteller und Händler von Holzpellets, begibt eine neue
Unternehmensanleihe im Prime Standard für Unternehmensanleihen der
Frankfurter Wertpapierbörse. German Pellets wird im Rahmen eines
öffentlichen Angebots ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro mit einer
Erhöhungsoption um weitere bis zu 30 Mio. Euro zur Zeichnung anbieten. Dies
umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 1. April 2016 fällige
Unternehmensanleihe 2011/16 im Gesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro. German
Pellets plant, den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 sowie für weiteres Wachstum
im Rahmen der Internationalisierung der Holzpelletproduktionskapazitäten in
den USA sowie den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den
US-Standorten zur Erreichung neuer Wertschöpfungsstufen in der
Holzverarbeitung zu verwenden.
„Durch den Zugang zum Kapitalmarkt, nach zwei erfolgreichen
Anleiheemissionen, konnten wir unsere Wachstumspläne maßgeblich
vorantreiben. Wir haben mit gezielten Investitionen und Akquisitionen unser
Vertriebsnetzwerk gestärkt und unsere internationalen
Produktionskapazitäten weiter ausgebaut. Jetzt haben wir uns zur
vorzeitigen Refinanzierung und Neuemission entschieden. Mit der geplanten
Notiz im Prime Standard, dem Qualitätssegment für Anleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse, fühlen wir uns gut aufgehoben und können Anlegern eine
hohe Transparenz und gute Handelbarkeit bieten“, sagt Peter H. Leibold,
geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Das Angebot
richtet sich mit einer Stückelung von 1.000 Euro an institutionelle
Investoren als auch an Privatanleger. Perspektivisch prüft German Pellets
weitere Finanzierungs-instrumente außerhalb des Anleihesegments.
Das Umtauschangebot ermöglicht Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe
2011/16 (ISIN: DE000A1H3J67), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue
von German Pellets begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit
bis 2019 und einem Kupon von
7,25 % umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot
wahrnehmen, 25 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000
Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/16.
Folglich könnten im Rahmen des Umtauschangebots neue
Teilschuldverschreibungen mit einem Höchstgesamtnennbetrag von 80 Mio. Euro
ausgegeben werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder
optionalen Verlängerung läuft die Umtauschfrist vom 10. bis einschließlich
21. November 2014 (18 Uhr, MEZ). Die Unternehmensanleihe 2011/16 kann
jederzeit ganz oder teilweise durch Kündigung seitens German Pellets zum
Preis von 100,5% zurückerworben werden.
Inhaber der Unternehmensanleihe 2011/16, die das Umtauschangebot annehmen,
sind darüber hinaus eingeladen, u.a. den Barausgleichsbetrag in weitere
Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN:
DE000A13R5N7) der German Pellets zu investieren. Die Zeichnung solcher
weiterer Teilschuldverschreibungen ist unabhängig vom Umtausch und wird
unabhängig davon abgewickelt.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden
Teilschuldverschreibungen plant German Pellets, weitere
Teilschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennbetrag in Höhe von maximal
50 Mio. Euro (inkl. Erhöhungsoption) auszugeben. Das öffentliche Angebot
sowie die Privatplatzierung für die neue Unternehmensanleihe 2014/19
beginnen am 10. November 2014. Neue Anleger können über die
Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse die
Teilschuldverschreibungen vom 13. bis einschließlich 24. November 2014 (12
Uhr, MEZ) zeichnen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als Lead Manager und alleiniger
Bookrunner und die Steubing AG, Frankfurt, als Co-Lead Manager für die
Emission der Unternehmensanleihe 2014/19. Die quirin bank AG fungiert
darüber hinaus als Dealer Manager und als Abwicklungsstelle für das
Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/16.
Die Emission der neuen Unternehmensanleihe 2014/19 und das Umtauschangebot
erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Das
rechtlich maßgebliche Registrierungsformular sowie die
Wertpapierbeschreibung können bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a,
23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe angefordert werden. Daneben werden die
Dokumente unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten.
Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber
der Unternehmensanleihe 2011/16 und Interessenten direkt bei ihren
Depotbanken. Weitere Informationen gibt es auch täglich von 9 bis 18 Uhr
unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an
geldanlage@german-pellets.de. Weitere Infos im Internet unter
www.german-pellets.de.
Pressekontakt Wirtschafts- und Finanzmedien
Claudia Röhr Michael Werneke
German Pellets GmbH Better Orange IR & HV AG
Tel. +49 (0) 3841 – 30306412 Tel. +49 (0) 211 – 38735546
Mail claudia.roehr@german-pellets.de Mail michael.werneke@better-orange.de
Eckdaten zum Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2014/2019
Angebotsfrist: 10. bis 24. November 2014 (12 Uhr, vorzeitige Schließung
möglich)
Umtauschfrist: 10. bis 21. November 2014 (18 Uhr, vorzeitige Schließung
möglich)
Öffnung der Zeichnungsfunktionalität: 13. November 2014
Emissionsvolumen: Bis zu 100 Mio. Euro (Erhöhungsoption um bis zu 30 Mio.
Euro)
WKN / ISIN: A13R5N / DE000A13R5N7
Zinssatz (Kupon): 7,25 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 27. November 2015
Ausgabekurs: 100 %
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Stückelung: je 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Prime Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Schutzrechte für Anleger: Negativklausel, Kontrollwechsel, Drittverzug,
Reporting
(Covenants) (Quartalsberichte), Ausschüttungsbegrenzung, NC 3
(Kündigung des Emittenten ab Jahr 4 möglich)
Über die German Pellets GmbH
Die German Pellets GmbH wurde 2005 in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern)
gegründet und hat sich zu einem der weltweit größten Hersteller und Händler
von Holzpellets entwickelt. Holzpellets sind aus Spänen gepresste
Holzstäbchen. Dieser erneuerbare Energieträger bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten – in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe sowie in
Kraftwerken zur Erzeugung von Grün-Strom und Wärme. German Pellets
produziert an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA sowie in
sechs Partnerwerken Holzpellets sowie Produkte für die Tierhygiene.
Rechtlicher Hinweis
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von
Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH erfolgt ausschließlich
auf Grundlage des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes, der
voraussichtlich am 7. November 2014 auf der Internetseite unter
www.german-pellets.de/anleihe veröffentlicht wird. Diese Presseinformation
ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in
denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“)
definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: German Pellets GmbH
Schlagwort(e): Energie
07.11.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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