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VST BUILDING TECHNOLOGIES AG begibt Pflichtwandelanleihe
24.09.2015 / 12:12
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VST BUILDING TECHNOLOGIES AG begibt Pflichtwandelanleihe
– Volumen von nominal 2,5 Mio. Euro
– Übernahme der kompletten Pflichtwandelanleihe durch deutschen Altaktionär
von VST
– Erlös dient Reduzierung der externen Verbindlichkeiten aus bestehender
VST-Anleihe
– Verbesserte Zinskonditionen für VST und weitere Stärkung des
Eigenkapitals
Leopoldsdorf – 24. September 2015 – Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
(„VST“), ein führender Anbieter von Technologielösungen im Hochbau,
emittiert eine Pflichtwandelanleihe. Dies haben die heutige
Hauptversammlung und der Vorstand des Unternehmens beschlossen. Die
Pflichtwandelanleihe hat ein Volumen von nominal 2,5 Mio. Euro, ist mit
einem Zinskupon von 8,0 Prozent p.a. ausgestattet und ist gemäß
Anleihebedingungen verpflichtend Anfang Oktober 2019 in Aktien der VST
BUILDING TECHNOLOGIES AG mittels vorzunehmender Kapitalerhöhung zu wandeln.
Die Zeichnung der kompletten Pflichtwandelanleihe erfolgt durch einen
deutschen Investor, der bereits zu zehn Prozent Aktionär der VST BUILDING
TECHNOLOGIES AG ist. Die Emission dient VST zur Reduzierung externer
Verbindlichkeiten. Dergestalt wird das ausstehende Anleihevolumen der
VST-Anleihe 2013/ 2019 (ISIN:DE000A1HPZD0) um nominal 2,5 Mio. auf nur noch
5 Mio. Euro vermindert.
Des Weiteren reduziert sich die jährliche Zinslast des Unternehmens durch
die Begebung der Pflichtwandelanleihe, die über einen niedrigeren Zinskupon
als die bestehende VST-Anleihe 2013/ 2019 verfügt. Zudem führt die
Ausgestaltung der Pflichtwandelanleihe dazu, dass sie in ihrem
Nominalbetrag bilanziell gem. IFRS als Eigenkapital erfasst wird, so dass
die Bilanzrelationen von VST sich – bei der gleichzeitigen Reduzierung der
externen Verbindlichkeiten – weiter merklich verbessern. In Verbindung mit
einem durch Sondereffekte sehr deutlich profitablem ersten Halbjahr und den
guten Perspektiven im 2. Halbjahr 2015 sieht sich VST für die weitere
Unternehmensentwicklung gut aufgestellt. Die Zahlung der jährlichen Zinsen
für die VST-Anleihe 2013/ 2019 erfolgt selbstverständlich pünktlich zum 2.
Oktober 2015.
Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte
Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und
Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die
VST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologische
Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft
verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: diese reicht von der
Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten
Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk
sowie deren Montage und die Ausbetonierung direkt auf der Baustelle. VST
hat einen engen Kooperationsvertrag mit dem SKANSKA-Konzern in Schweden und
ist mit ihrer Beteiligungsgesellschaft VST-Nordic, die den Vertrieb und
überwiegend auch die Montage der VST-Elemente in Schweden vornimmt, bei
Hochbauprojekten Marktführer im Großraum Stockholm. Auch übernimmt VST
Kundenaufträge für den Rohbau sowie Engineeringleistungen bei
Hochbauprojekten im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus lizensiert VST
die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU,
liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im
speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how. Die Mittelstandsanleihe
der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG (WKN: A1HPZD) ist im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet
Kontakt
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Feuerwehrstraße 17
A-2333 Leopoldsdorf
www.vstbuildingtechnologies.com
info@vstbuildingtechnologies.com
edicto GmbH
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
E-Mail: VST@edicto.de
Telefon: +49 69 90550552
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24.09.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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