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Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur
vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu
101 % bis Dezember 2016
13.10.2015 / 13:30
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Sympatex Holding GmbH: Breite Zustimmung der Anleihe-Investoren zur
vorgeschlagenen Call Option für vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu 101 %
bis Dezember 2016
– Durch zu geringe Teilnahme der Investoren an Beschlussfassung droht
jedoch Scheitern des Vorhabens
– Nach Verfehlen des Quorums in der Abstimmung ohne Versammlung wird die
2. Anleihegläubigerversammlung für den 9. November 2015 festgesetzt
Unterföhring/München, 13. Oktober 2015 – Die Sympatex Holding GmbH hat in
ihrer Abstimmung ohne Versammlung eine Zustimmungsquote von 95,2 % für ihr
Vorhaben erhalten, sich die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung („Call
Option“) nach Wahl der Emittentin einräumen zu lassen. Allerdings verfehlte
die Abstimmung das für eine wirksame Beschlussfassung notwendige Quorum.
Deshalb beruft Sympatex für die Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1X3MS7/WKN: A1X3MS) eine 2. Anleihegläubigerversammlung ein, die am
9. November 2015 in Unterföhring stattfinden wird.
Die Sympatex Holding GmbH als Emittentin beabsichtigt, über die Call Option
mehr unternehmerischen Spielraum in ihrer künftigen Strategie und
Finanzierungsstruktur zu gewinnen und etwaige künftige Barreserven unter
Umständen zur vorzeitigen Tilgung der Unternehmensanleihe zu nutzen. Im
Rahmen einer strategischen Neuaufstellung der Sympatex-Gruppe prüft das
Unternehmen derzeit verschiedene Optionen der Weiterentwicklung. Hierfür
soll der Emittentin in den Anleihebedingungen die Flexibilität einer Call
Option gewährt werden. Zum Zweck dieser Änderung der Anleihebedingungen ist
eine Beschlussfassung der Anleihegläubiger erforderlich. Vorgeschlagen
wird, dass Sympatex bis zum 2. Dezember 2016 zu einem Kurs von 101 %
zurückkaufen kann, danach zu 100 %. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung
bis zum 2. Dezember 2016 erhalten die Anleihegläubiger somit für jede
Anleihe eine zusätzliche Zahlung von 10 Euro pro Anleihe. Zusätzlich wird
Sympatex die bis zum Rückkaufszeitpunkt aufgelaufenen Stückzinsen vergüten.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: „Mit der außerordentlich breiten
Zustimmung zur Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung sind wir sehr
zufrieden. Das zeigt, dass unser Vorschlag sowohl im Sinne des Unternehmens
als auch vor allem unserer Investoren ist. Umso mehr werben wir jetzt bei
unseren Investoren dafür, dass wir über die erforderliche Teilnahme von
mindestens 25 % des Anleihevolumens dieses Vorhaben gemeinsam zum Erfolg
führen können. Ich hoffe, dass Investoren, die nicht selbst an unserer
Versammlung teilnehmen können, sich über eine Stimmrechtsvollmacht
beteiligen.“
Die Einladung zur 2. Anleihegläubigerversammlung wird im Bundesanzeiger und
auf der Internetseite der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com) am
Donnerstag, den 15. Oktober 2015, veröffentlicht. Alle notwendigen
Formulare für die Anmeldung oder Beauftragung eines
Stimmrechtsbevollmächtigten stehen den Anleihegläubigern ebenfalls auf der
Homepage des Unternehmens in der Rubrik „Company/Anleihe“ zum Download zur
Verfügung.
Guaranteed Green – The Sympatex recyclable membrane
Als einer der weltweit führenden Anbieter ist Sympatex(R) Technologies seit
1986 Inbegriff für Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen,
Accessoires und technischen Anwendungsbereichen. Sympatex entwickelt,
produziert und vertreibt gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit
Membrane, Laminate und Funktionstextilien sowie Fertigfabrikate. Die
Sympatex Membran ist optimal atmungsaktiv, 100% wind- und wasserdicht sowie
klimaregulierend. Sie ist zu 100 % recycelbar, bluesign(R) approved und mit
dem „Öko-Tex-Standard-100“ Zertifikat ausgezeichnet. Zudem ist sie
PTFE-frei und PFC-frei. Die Technologien und Prozesse basieren auf dem
Prinzip von ökologischer Verantwortung und Nachhaltigkeit unter besonderer
Berücksichtigung eines optimalen Carbon Footprints. Sympatex Technologies
hat als deutsches Unternehmen seine Firmenzentrale in Unterföhring bei
München und ist mit Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten
weltweit vertreten. www.sympatex.com
Kontakt
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de
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402205 13.10.2015