DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG: Anleiheemission
erfolgreich abgeschlossen
19.09.2014 / 17:59
———————————————————————
Steilmann-Boecker: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen
Herne/Bergkamen, 19. September 2014 – Die Steilmann-Boecker Fashion Point
GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert.
Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von EUR 33 Millionen bei Investoren
in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit
Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien
und Japan platziert werden.
Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird
mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich
an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und
deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von EUR 33 Millionen wurde
die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um
09:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19.
September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den
Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23.
September 2014 vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen.
Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von EUR 440
Millionen einen Jahresüberschuss von rund EUR 21 Millionen erwirtschaftet.
Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie
die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.
Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der
KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
Über Steilmann-Boecker:
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen
schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment
besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua
sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und
Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht
die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt
und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann
Holding AG, ein europäischer Modekonzern mit rund EUR 700 Millionen
Jahresumsatz. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker, gemeinsam mit dem Private
Equity-Haus Equinox, die Mehrheit an Adler Modemärkte übernommen. Über die
Beteiligungsgesellschaft S&E Kapital hielten Steilmann-Boecker und Equinox
Ende 2013 55,47 % an dem zu den führenden Textileinzelhandelsketten in
Deutschland gehöhrenden Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielt
Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives
Ergebnis (EBIT) von EUR 35,9 Millionen. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.
Medienkontakt:
Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri@ir-on.com
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG findet nicht statt.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der
jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung
(der „Securities Act“) registriert und dürfen nur auf Grundlage einer
Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis
gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten
oder verkauft werden.
———————————————————————
19.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
287870 19.09.2014