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Anleiheemission/Expansion
SeniVita Sozial gGmbH: Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social
Estate AG an der Börse Frankfurt platziert

11.05.2015 / 18:30

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Pressemitteilung

Anleger zeichnen für über 30 Millionen Euro Wandelschuldverschreibung
der SeniVita Social Estate AG

Notierung wird morgen (12. Mai) an der Börse Frankfurt aufgenommen

Weitere Expansion im Wachstumsmarkt Pflegewohnanlagen gesichert

Bayreuth/Frankfurt. Die SeniVita Social Estate AG hat ihre besicherte
Wandelschuldverschreibung an der Börse Frankfurt platziert. Bis zum Ende
der Zeichnungsfrist am Freitag, 8. Mai, zeichneten institutionelle und
private Anleger für 30,7 Mio. Euro das Wertpapier, rund 4,7 Mio. Euro
wurden dabei über die Zeichnungsfazilität der Deutschen Börse geordert.
„Wir sind mit diesem Ergebnis der ersten Emission unseres Unternehmens
zufrieden. Mit dem Nettoemissionserlös können wir unsere Bauvorhaben in
diesem Jahr wie geplant verwirklichen. Gleichzeitig haben wir damit schon
eine solide finanzielle Ausstattung für die weitere Expansion im
Wachstumsmarkt des Angebots von seniorengerechten Pflegewohnanlagen“, zog
der Vorstandsvorsitzende der SeniVita Social Estate AG und SeniVita-Gründer
Dr. Horst Wiesent befriedigt Bilanz.

Begleitet wurde die Transaktion von der ICF BANK AG als Lead Manager und
von BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY als Projektkoordinator.

Der Nettoemissionserlös wird zum Bau von Pflegewohnanlagen nach dem
mehrfach ausgezeichneten Konzept der von SeniVita entwickelten „AltenPflege
5.0“ verwendet und ermöglicht nun das geplante schnelle Wachstum der
SeniVita Social Estate AG. Konkret sind für 2015 Neubauten in Maisach und
Bad Wiessee in Oberbayern sowie in Ebelsbach in Unterfranken geplant.
Daneben soll ein schon existierendes Seniorenhaus in Piding erworben, in
einzelne Wohnungen aufgeteilt und dann an Kapitalanleger veräußert werden.

Schneller Start der Projektrealisierung

„Wir wollen sehr schnell in die Umsetzung der Projekte gehen, weil wir
jetzt unseren aktuellen Vorsprung auf diesem Gebiet für das weitere
Wachstum optimal nutzen können“, beschreibt Dr. Horst Wiesent die
Strategie. Über die für 2015 geplanten Pflegewohnanlagen hinaus habe man
zahlreiche weitere Projekte in der Pipeline. Aktuell verfügt die SeniVita
Social Estate AG, in der die SeniVita Sozial gGmbH und der Baukonzern Ed.
Züblin AG ihre Fachkompetenzen gebündelt haben, mit der AltenPflege 5.0
zumindest in Bayern über ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb.
Angestrebt wird, bereits ab 2016 auch in Baden-Württemberg und Österreich
Wohnanlagen nach diesem Konzept zu realisieren.

Das Geschäftsmodell der SeniVita Social Estate AG sieht vor, neue Standorte
für das AltenPflege 5.0 Konzept zu projektieren sowie neue Wohnanlagen zu
planen, zu bauen und die Wohnungen auch an Dritte zu verkaufen bzw. bis zu
einem Maximalbestand von 20 Prozent selbst zu halten. „Unser Ziel ist,
unmittelbar nach dem Bau mit dem Verkauf der Wohnungen zu starten, damit
der SeniVita Social Estate schnell wieder Geld für neue Investitionen
zufließt. So wollen wir jedes Jahr 5 bis 10 Projekte an verschiedenen
Standorten realisieren. Mit dem Erlös aus der Wandelanleihe haben wir nun
die Basis dafür“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG bietet Anlegern
eine Verzinsung von 6,5 Prozent sowie das Recht, die Anleihe in Aktien der
Gesellschaft zu wandeln. Das Wertpapier (International Securities
Identification Number: DE000A13SHL2, Wertpapier-Kenn-Nummer: A13SHL) ist ab
morgen, Dienstag, 12. Mai 2015, an der Börse Frankfurt notiert und
handelbar. Darüber hinaus können Anleger die Wandelschuldverschreibung
weiter bei der SeniVita Social Estate direkt
(www.senivita-social-estate.de) zeichnen.

Bedarf an Pflegewohnanlagen vervielfacht sich in den nächsten Jahren

Der Bedarf an neuen Angeboten zur Vollversorgung pflegebedürftiger Menschen
sowie an bedarfsgerechten Wohnanlagen für Senioren nimmt voraussichtlich
dramatisch zu. Derzeit gibt es rund 400.000 entsprechende Wohnungen in
Deutschland, in den nächsten zehn Jahren soll sich der Bedarf jedoch auf
rund zwei Millionen verfünffachen.

Mit der zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Pflegereform sind neue Wege
in der Altenpflege auch attraktiver für alle Beteiligten geworden. Die
damit verbundene, signifikante Erhöhung der Leistungen für teilstationäre
bzw. die ambulante Pflege durch den Gesetzgeber kommt Konzepten wie der
AltenPflege 5.0 zugute. „Die Bewohner oder ihre Angehörigen bestimmen und
entscheiden selbst, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen. Durch
diese Individualisierung der Leistungen und natürlich die mit der
Pflegereform verbundene stärkere Förderung von Modellen, bei denen die
Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung versorgt werden, wie bei unserer
Altenpflege 5.0, ergibt sich letztlich ein Kostenvorteil für die Bewohner.
Ihnen kommen die Pflegereform und die dadurch geförderten Innovationen in
jeglicher Hinsicht zugute“, fasst der Vorstandsvorsitzende der SeniVita
Social Estate AG, Dr. Horst Wiesent, die Vorteile zusammen.

„Wir sind aufgrund dieser Faktoren vom Erfolg der SeniVita Social Estate AG
überzeugt. Zeichner der Wandelschuldverschreibung können an diesem Erfolg
teilhaben. Unser Ziel ist es, die SeniVita Social Estate bis zum
angestrebten Börsengang, frühestens im Oktober 2018, soweit zu haben, dass
alle Zeichner und Investoren in unserer Wandelschuldverschreibung von ihrem
Wandlungsrecht Gebrauch machen, einfach weil der Kurs dann so attraktiv
ist“, so Eberhard Jach, Finanzvorstand der SeniVita Social Estate AG.

Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG auf einen
Blick:

Emittentin: SeniVita Social Estate AG, Bayreuth

Emissionsvolumen: Bis zu EUR 50. Mio. im Wege öffentliches Angebot und
Privatplatzierung

Zinskupon: 6,5 % (Zinszahlung jährlich)

Laufzeit: Mai 2015 bis Mai 2020 (5 Jahre)

Mindestzeichnungsgröße: EUR 1.000, weitere Zeichnungsstufen je EUR 1.000

Wandlungsrecht: Wandlung von Nominal EUR 1.000 Wandelschuldverschreibung in
100 Aktien zum Wandlungspreis EUR 10,00, keine Zuzahlung

Ausübungszeitraum: Oktober 2018 – bis Januar 2020

Rating Euler Hermes: BB (Anleihenrating)

Besicherung: Mittelverwendungs- und Sicherheitentreuhand: Verwahrung
Emissionserlös bis zum Projektstart, erstrangige Grundschulden auf
angekaufte Grundstücke.
Sicherungsabtretung hinsichtlich aller Ansprüche auf Veräußerungserlöse und
Mietzahlungen.
Fortlaufende (Teil-) Verwahrung von Projekterlösen und Mietzahlungen als
Barsicherheit, so dass der Wert der Sicherheiten den Nominalbetrag der
(ausstehenden) Anleihe deckt.

Börsennotiz: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse
(FWB) – mit Informationspflichten gemäß Entry Standard der FWB

Weitere Informationen:

Die SeniVita Social Estate AG ist eine Tochtergesellschaft der SeniVita
Sozial gGmbH (50 Prozent) und der Ed. Züblin AG (46 Prozent). 4 Prozent der
Aktien hält die grosso holding GmbH des österreichischen Unternehmers
Erhard F. Grossnigg. Die SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH ist heute einer
der größten privaten Betreiber von Einrichtungen zur Alten- und
Behindertenhilfe sowie zur Intensivbetreuung von schwerstpflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen in Bayern. Sie betreut aktuell mit rund 1.000
Mitarbeitern über 900 Bewohner in 14 Pflege- und Betreuungseinrichtungen,
zwei weitere Einrichtungen werden von einem Partner als SeniVita-Häuser
betrieben.

Bei dem Modell der von SeniVita entwickelten AltenPflege 5.0 handelt es
sich um eine Kombination aus drei Bausteinen, die ineinandergreifen:
Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege
unter einem Dach. Dieses von SeniVita bereits seit 2008 erprobte und immer
weiter entwickelte Modell bietet gegenüber der stationären Pflege höheren
Wohnkomfort, mehr Privatheit, individuelle Versorgung und sehr gute
Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege, ein Plus an
Selbstbestimmung durch viele Wahlmöglichkeiten und letztlich auch ein
preiswerteres Angebot für Pflegebedürftige.

Die Ed. Züblin AG zählt mit rund 14.000 Mitarbeitern und einer jährlichen
Bauleistung von rund 3 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Baukonzernen.
Seit über 110 Jahren realisiert das Unternehmen erfolgreich anspruchsvolle
Bauprojekte im In- und Ausland und ist im deutschen Hoch- und Ingenieurbau
die Nummer eins. Zu den herausragenden aktuellen Züblin-Hochbau-Projekten
in Deutschland zählen unter anderem die Europäische Zentralbank in
Frankfurt, das Milaneo in Stuttgart und der zweite Bauabschnitt des
Uniklinikums Jena. Züblin gehört zum Unternehmensverbund der
österreichischen STRABAG SE, einem der führenden Baukonzerne Europas.

Ansprechpartner:

SeniVita Social Estate AG Sebastian Brunner
Unternehmenskommunikation Unternehmenskommunikation
Eberhard Jach Tel: 0175/5604673
Parsifalstraße 31 E-Mail: sebastian.brunner@brunner-
communications.de
95445 Bayreuth
Tel: 0921/23059060
E-Mail:
jach.e@senivita.de

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