DGAP-News: Semper idem Underberg GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Semper idem Underberg GmbH schließt das Orderbuch mit vollständiger
Platzierung in Höhe von EUR 30 Mio.
01.07.2014 / 17:56
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– Privatplatzierung vorzeitig aufgrund der deutlichen Überzeichnung am
ersten Tag geschlossen
– Vollplatzierung in Höhe von EUR 30 Mio. mit einem Kupon von 6,125%
– Teilweise Refinanzierung der alten Anleihe vorgesehen
Rheinberg, 1. Juli 2014 – Die Semper idem Underberg GmbH hat ihre neue
Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1H3YJ1) mit einem Volumen von EUR 30 Mio.
im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
erfolgreich platziert. Die Zinszahlung soll halbjährlich mit einem Kupon
von 6,125% p.a. erfolgen, die Underberg-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum
7. Juli 2021.
Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland,
Luxemburg, Österreich sowie der Schweiz wurde innerhalb weniger Stunden
abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den
7. Juli 2014 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 7. Juli
2014. Ein Handel per Erscheinen ist beantragt und wird voraussichtlich am
3. Juli 2014 starten.
Der Nettoemissionserlös soll überwiegend der frühzeitigen, teilweisen
Refinanzierung der im April 2011 ausgegebenen alten Anleihe (Kupon: 7,125%;
Fälligkeit: April 2016; ISIN DE000A1H3YJ1) dienen. Darüber hinaus soll ein
Teil des Erlöses für Investitionen in das Markenwachstum verwendet werden.
Neben Produktinnovationen und -variationen soll das Gastronomiekonzept
ausgebaut und die erfolgreiche Internationalisierung der Eigenmarken weiter
vorangetrieben werden.
„Nach der erfolgreichen Begebung der alten Anleihe in 2011 und der
Aufstockung in 2012 freuen wir uns ein weiteres Mal über das starke
Interesse institutioneller Investoren an unserem Unternehmen. Die
Vollplatzierung der neuen Anleihe in kürzester Zeit zeigt, dass die
getätigten nachhaltigen Wachstumsinvestitionen und unser damit verbundener
operativer Erfolg am Kapitalmarkt wahrgenommen werden“, so Wilfried Mocken,
Generalbevollmächtigter der Underberg-Gruppe.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair
AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des
Unternehmens.
Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Semper idem Underberg GmbH dar. Dieses Dokument darf nicht in die
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land,
in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieses Dokuments rechtswidrig
wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.
Siehe auch: http://www.semper-idem-underberg.com
Ende der Finanznachricht
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01.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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