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Hörmann Finance GmbH: Neue Anleihe erfolgreich platziert
15.11.2016 / 17:32
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Hörmann Finance GmbH: Neue Anleihe erfolgreich platziert
– Angestrebtes Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro vollständig platziert
– Jährlich fester Zins auf 4,50 % festgelegt
– Handelsstart (per Erscheinen) am 16. November 2016
Kirchseeon b. München, 15. November 2016 – Der Technologiespezialist
Hörmann Finance hat seine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem
Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro erfolgreich platziert. Aufgrund der hohen
Nachfrage von Investoren wurde die Emission bereits am ersten Zeichnungstag
um 15.00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis
zum 17. November 2016 vorgesehen. Der jährlich feste Zinssatz wurde auf
4,50 % festgelegt und liegt damit in der Mitte der vorgegebenen Zinsspanne
(4,25 % bis 4,75 %). Alle von Anlegern im Rahmen der
Zeichnungsfunktionalität über die Börse Frankfurt rechtzeitig erteilten
Orders bis einschließlich 4.000 Euro wurden voll zugeteilt; Orders mit
einem Volumen von über 4.000 Euro wurden mit 4.000 Euro zugeteilt. Der
Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) unter
Einbeziehung in den Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für
Mittwoch, 16. November 2016, vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 21.
November 2016.
Johann Schmid-Davis, CFO der Hörmann Finance GmbH: „Wir freuen uns sehr
über das große Interesse der Investoren und bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen. Mit der Anleihe setzen wir auch künftig auf
eine diversifizierte Finanzierungsstruktur und werden unsere
Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt fortschreiben.“
Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe dient der vorzeitigen Rückzahlung
der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die zum 5.
Dezember 2016 vorzeitig gekündigt wird. Zur vollständigen Rückzahlung
werden neben den Erlösen der neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und
damit die Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt
reduziert.
Die Emission wurde von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche
Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner, von Clifford
Chance als Rechtsberater und von der IR.on AG als Kommunikationsberater
begleitet.
Kontakt:
Hörmann Finance GmbH ∙ Hauptstraße 45-47 ∙ 85614 Kirchseeon
Telefon: 08091 5630-133 ∙ Telefax: 08091 5630-193 ∙ E-Mail: ir@hoermann-
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Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
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– CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der
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