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German Pellets GmbH: Unternehmensanleihe 2014/19 mit einem
Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro vollständig platziert
26.11.2014 / 12:46
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* Neuplatzierung sichert die Umsetzung der internationalen Wachstumspläne
* Frühzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 stößt auf
positive Resonanz
Wismar, 26. November 2014: Die German Pellets GmbH, einer der weltweit
größten Hersteller und Händler von Holzpellets, konnte die 7,25 %
Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: DE000A13R5N7) mit einem Gesamtvolumen
von 100 Mio. Euro vollständig platzieren. Der Großteil des eingeworbenen
Kapitals wurde im Rahmen der internationalen Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren eingeworben.
Mit 74 Mio. Euro übertraf das Interesse der Investoren das ursprünglich
avisierte Volumen für Neuzeichnungen von bis zu 50 Mio. Euro deutlich. „Wir
freuen uns über die erfolgreiche Platzierung. Das starke Interesse
bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere damit verbundenen
Investitionsvorhaben in den USA“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender
Gesellschafter der German Pellets GmbH. Mit den neu zufließenden Mitteln
wird das Unternehmen wie angekündigt die weitere Internationalisierung
vorantreiben und seine Wertschöpfungskette zielgerichtet erweitern.
Investitionen sind in den Ausbau der Holzpelletproduktion in den USA sowie
den Aufbau von Sägewerks- und Sortierkapazitäten an den US-Standorten
vorgesehen.
Zusätzlich wurde ein Volumen von knapp 26 Mio. Euro, entsprechend einer
Umtauschquote von rund 32 %, von den bestehenden Investoren der
Unternehmensanleihe 2011/16 in die Unternehmensanleihe 2014/19 getauscht.
Damit honorierten die Anleger die frühzeitige und aktive
Refinanzierungsstrategie des Unternehmens. „Wir wollen die neu zufließenden
Mittel, die über den Investitionsbedarf für die geplante Umsetzung unserer
internationalen Wachstumspläne hinausgehen, für eine weitere
Teilrückführung der Unternehmensanleihe 2011/16 verwenden und die
Refinanzierung umsetzen. Über die konkrete Art werden wir kurzfristig
entscheiden“, skizziert Leibold die weiteren Finanzierungspläne.
Die Unternehmensanleihe 2014/19 ist seit dem 25. November 2014 per
Erscheinen an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar. Die Anleihe
notiert im Segment Prime Standard für Unternehmensanleihen. Die quirin bank
AG als Lead Manager und alleiniger Bookrunner sowie die Steubing AG als
Co-Lead Manager begleiteten die Emission. Die quirin bank AG fungierte
darüber hinaus als Dealer Manager und zentrale Abwicklungsstelle im Rahmen
des Umtauschangebots.
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