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EYEMAXX Real Estate AG: 8,00 %-Anleihe für weiteres Wachstum mit
Wohnimmobilien und Pflegeheimen
03.09.2014 / 09:30
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EYEMAXX Real Estate AG: 8,00 %-Anleihe für weiteres Wachstum mit
Wohnimmobilien und Pflegeheimen
– Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 15. bis 26. September an der Börse
Frankfurt
– Attraktive Rendite mit Inflationsschutz
– Öffentliches Angebot von bis zu 15 Mio. Euro
– Zusätzliches Umtauschangebot für Anleihe 2013/2019 ab dem 10. September
– Mittelverwendung überwiegend für Pflege- und Wohnimmobilien
Aschaffenburg, den 03.09.2014 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard; ISIN: DE000A0V9L94) gibt die Details ihrer geplanten
Unternehmensanleihe bekannt. Die neue Anleihe (ISIN: DE000A12T374) ist mit
einem festen Zinssatz von 8,00 % p.a. und einer Laufzeit von fünfeinhalb
Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der inflationsgeschützten
Inhaber-Teilschuldverschreibung läuft voraussichtlich vom 15. bis zum 26.
September 2014 an der Börse Frankfurt. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu
15 Mio. Euro. Gleichzeitig bietet der Immobilienentwickler den Anlegern der
bestehenden 7,875 %-Unternehmensanleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) ein
freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an, das am 10. September
startet. Dadurch soll das Volumen und die Liquidität der neuen Anleihe
erhöht und damit deren Attraktivität für Investoren gesteigert werden.
EYEMAXX wird den Mittelzufluss von bis zu 15 Mio. Euro im Wesentlichen zur
Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern Pflege- und
Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich nutzen. „Wir verfügen über ein
starkes Kerngeschäft und nutzen die neuen Mittel insbesondere für die
Projektfinanzierung in ausgewiesenen Wachstumsmärkten“, sagt EYEMAXX-CEO
und Mehrheitsaktionär Dr. Michael Müller. „Wir sind unserer Strategie treu
geblieben und haben zunächst eine attraktive Projektepipeline aufgebaut, um
die Anleihemittel umgehend einsetzen können. So haben wir uns seit 2011 als
verlässlicher Emittent etabliert.“ EYEMAXX verfügt bereits über eine
attraktive Pipeline mit Pflegeheimen und Wohnimmobilien mit einem Volumen
von rund 90 Mio. Euro. Zwei Wohnimmobilienprojekte befinden sich bereits in
der Realisierung. In Potsdam soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einer
Wohnanlage mit bis zu 100 Wohneinheiten und einer Wohnfläche (netto) von
insgesamt 6.500 qm begonnen werden. In Wien plant EYEMAXX eine Wohnanlage
mit 11.000 qm Wohnfläche im Stadtteil Liesing. Auch im Bereich
Pflegeimmobilien wird in Kürze der Startschuss zur ersten Projektumsetzung
erfolgen.
Die neue EYEMAXX-Anleihe bietet neben einem attraktiven Kupon von 8,00 %
auch einen Inflationsschutz, der Anlegern bei entsprechender
Inflationsentwicklung (durchschnittlich mehr als 2 % p.a. während der
Anleihelaufzeit) einen Rückzahlungsbetrag von bis zu 110 % des Nennbetrages
sichert. Dies entspricht einer maximalen Rendite von 9,45 % p.a. Die
Anleihe richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Anschluss an die Emission
ist eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
geplant. Die Gesellschaft wird bankseitig von der ICF Kursmakler AG
unterstützt.
EYEMAXX Real Estate hat in den letzten fünf Jahren das operative Ergebnis
(EBIT) kontinuierlich gesteigert und im Geschäftsjahr 2012/13 mit 6,7 Mio.
Euro ein Plus von 39,4% erzielt. Durch Gewinnthesaurierung und eine
Kapitalerhöhung um 1,6 Mio. Euro hat das Unternehmen die Eigenkapitalquote
zum Halbjahresende des Geschäftsjahres 2013/2014 (30. April) auf solide 32
Prozent gesteigert. Zudem erfolgte vor Kurzem der Verkauf der Mehrheit am
Fachmarktzentrum Kittsee, einem der größten Projekte in der 18-jährigen
Unternehmenshistorie.
Basis für das weitere Wachstum von EYEMAXX ist die Projektpipeline mit
einem Gesamtvolumen von derzeit rund 190 Mio. Euro. Durch die Expansion in
die neuen Geschäftsfelder wird diese vergrößert und diversifiziert, was die
Abhängigkeit von einzelnen Projekten verringert und den operativen Cashflow
verstetigt.
Eckdaten zur inflationsgesicherten Unternehmensanleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,- Euro, davon bis zu 15 Mio. Euro aus
einem öffentlichen Angebot
Zeichnungsfrist: 15. September bis 26. September 2014, vorzeitige
Schließung vorbehalten
Umtauschfrist (Anleihe 13/19): 10. September bis 23. September 2014
WKN / ISIN: A12T37 / DE000A12T374
Zinskupon: 8,00 % p.a.
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Laufzeit: 5,5 Jahre, vom 30. September 2014 bis 30. März 2020
(einschließlich)
Zinszahlung: jährlich, jeweils per 30. September (2015 bis 2019 und
letztmalig zum 31. März 2020
Ausgabekurs: 100 %
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Stückelung: je 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Schutzrechte für Anleger (Covenants): Drittverzug, bedingter
Kontrollwechsel, bedingte Ausschüttungssperre
Inflationsschutz: Rückzahlungsbetrag bis zu 110% des Nennbetrags von 1.000
Euro je Teilschuldverschreibung; das heißt Rückzahlung zzgl. Eines
Inflationsanpassungsbetrages von bis zu 10% des Nennbetrages
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: www.eyemaxx.com
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notierten EYEMAXX Real Estate AG war bisher die Realisierung von Fachmarkt-
und Logistikzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit
den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Als
neue attraktive Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von
Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
hinzugekommen. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem nach
Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert
werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten
wie Deutschland und Österreich sowie aussichtsreichen Wachstumsmärkten wie
Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Neben der reinen
Projektentwicklung werden auch teilweise Gewerbeimmobilien im eigenen
Portfolio gehalten. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive
Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.
Weitere Informationen: www.eyemaxx.com
Kontakt:
Investor Relations/Presse
Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel. +49 (0) 221 9140 975
E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com
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