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Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert
Unternehmensanleihe 2015/2020 – Bücher geschlossen, keine
Nachplatzierung – Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

27.03.2015 / 17:41

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Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020
Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung
Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

Enterprise Holdings Limited hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2015/2020
(ISIN: DE000A1ZWPT5, Ticker E0HB) an der Frankfurter Börse platziert. Sie
ist mit einem Zinssatz in Höhe von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit bis März
2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten
gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die
VEM Aktienbank AG, München.

Emissionsvolumen
Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als
auch von institutionellen europäischen Anlegern nachgefragt. Insgesamt
wurde einschließlich der umgetauschten Anleihen ein Emissionsvolumen in
Höhe von EUR 19,3 Mio. realisiert.

Umtauschangebot
Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im
September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4)
wurden nominal EUR 6,3 Mio. umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen
der Anleihe 2012/17 nunmehr EUR 28,7 Mio..

Zukünftiges Wachstum
„Unter den aktuell herrschenden, schwierigen Marktverhältnissen im Segment
der Mittelstandsanleihen sind wir mit dem Platzierungsergebnis zufrieden
und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital
vorantreiben“, kommentiert Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender der
Enterprise Holdings Limited die Platzierung. Der Vorstand der Enterprise
Holdings beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich in weiteres
Wachstum fließen zu lassen.

Handel, Rating, Covenants
Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für
Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein
BBB+
Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen
verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu
veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den
Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.

Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe – eine inhabergeführte
Versicherungsboutique
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer
Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen
Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb
des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen
werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration
und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe
fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb
des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen
Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat
und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien,
Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleiheemission 2012/17
Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry
Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ – ISIN:
DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der
Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut
mit der Rating-Note „A-“ und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012
bei Begebung der 35 Mio. Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen
Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter
www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 und Anleihe 2012/17.

Bond Investor Relations / Presse
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Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

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