eno energy GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

10.02.2016 07:01

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eno energy: Erster Teil des neuen Finanzierungskonzeptes erfolgreich
verhandelt

– Neue Betriebsmittellinien in Höhe von 21,3 Mio. Euro stehen zur
Verfügung

– Ausweitung der Avalrahmen auf 20,0 Mio. Euro

– Antrag zur Verlängerung der Laufzeit der Anleihe ist nächster Schritt

Rerik/ Rostock/ Berlin 10. Februar 2016 – Die Rostocker eno energy-Gruppe,
Hersteller von Windenergieanlagen, Projektentwickler und
Windpark-Betreiber, hat die Verhandlungen und die Umsetzung des ersten
Teils des neuen Finanzierungskonzeptes mit einem Gesamtvolumen erfolgreich
abgeschlossen. Mit dem Abschluss eines Konsortialfinanzierungsvertrages
unter Führung der Postbank und eines bilateralen Kontokorrentkredits hat
die eno energy GmbH ihre für betriebliche Zwecke zur Verfügung stehenden
Finanzierungslinien auf 21,3 Millionen Euro ausgeweitet. Das dynamische
Wachstum des Rostocker Unternehmens der vergangenen Jahre erforderte eine
Neu-Strukturierung der Unternehmensfinanzierung, die auch eine Erweiterung
für die nächsten Wachstumsschritte beinhaltet. Die Betriebsmittellinien
haben eine Laufzeit von drei Jahren mit einer Option auf eine Verlängerung
um weitere zwei Jahre.

Der zweite Teil des neuen Finanzierungskonzeptes ist die Verlängerung der
Laufzeit der von eno 2011 begebenen Anleihe. Die Gesellschaft wird daher
die Anteilseigner der Schuldscheine in Kürze zu einer Versammlung einladen,
um über den Antrag auf Laufzeitverlängerung bis zum 30. Juni 2019 (bis dato
30. Juni 2016) bei unveränderter jährlicher Zinszahlung von 7,375 % und
vollständiger Rückzahlung zum Nennbetrag zu entscheiden.

Das neue Finanzierungskonzept ermöglicht es der eno energy-Gruppe,
unternehmerische Chancen im europäischen Windmarkt zu nutzen, weiter
profitabel zu wachsen sowie ihre Finanzierungsstruktur zu reorganisieren.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern begleitet die Finanzierungsausweitung durch
die Gewährung einer Landesbürgschaft mit der Erwartung, dass der
eingeschlagene Wachstumspfad erfolgreich fortgesetzt werden kann.

Neben der Erhöhung der Betriebsmittellinien konnte die eno energy-Gruppe
mit ihren Kautionsversicherern eine Ausweitung der zur Verfügung stehenden
Avalrahmen auf 20,0 Millionen Euro vereinbaren. Die Avalrahmen dienen der
Unterstützung des operativen Anlagenliefer- und Projektierungsgeschäfts.
Darüber hinaus stärken sie die Position des Unternehmens hinsichtlich der
neuen Regularien im EEG 2016 in Bezug auf die Ausschreibungsverfahren.

eno energy wird den Weg der Diversifikation und des vertikalen Ausbaus
seiner Wertschöpfung in der Windindustrie in einer sich rasch wandelnden
Wettbewerbsumgebung weiter verfolgen. Neben dem deutschen Markt wird eno
energy sein Engagement auf ausgewählten europäischen Märkten wie Schweden
und Frankreich ausbauen und selektiv neue Absatzmärkte hinzufügen. Die
erhöhten Betriebsmittellinien ermöglichen es der Gruppe, auch größere
Windparkprojekte mit 20 MW bis 40 MW zu entwickeln und umzusetzen. Die
Entwicklung dreier derartiger Projekte mit jeweils rund 20 MW Nennleistung
hat eno energy bereits in Frankreich und Deutschland begonnen. Sie sollen
im laufenden Jahr respektive 2017 fertig gestellt werden.

Mit der absehbar guten Marktakzeptanz seiner neuen
Windkraftanlagengeneration mit einer Nennleistung von 3,5 MW und
Rotordurchmessern bis 126 Metern sowie der bereits erfolgten Erweiterung
der Fertigungskapazitäten am Standort Rostock soll das Produktionsvolumen
der Windenergieanlagen erhöht werden. Über die zunehmende Unabhängigkeit
gegenüber Lieferanten, Skaleneffekte und bessere Verhandlungspositionen
will eno energy den hohen Qualitätsstandard seiner Windenergieanlagen
erhalten und weitere Ertragspotenziale realisieren.

Gemeinsam mit ihren Hausbanken ist die erste Stufe des langfristig
angelegten Finanzierungskonzeptes in die Wege geleitet, welches eno energy
zudem die Flexibilität gewährleistet, den Bankenkreis in den nächsten
Stufen um zusätzliche Institute zu erweitern. „Das diversifizierte Angebot
der eno energy Unternehmensgruppe, sowohl in Bezug auf das umfassende
Dienstleistungsangebot von der Projektentwicklung bis zum kaufmännischen
und technischen Service, als auch hinsichtlich der Produktion von
hochwertigen und innovativen Windenergieanlagen, bis zum Eigenbetrieb eines
Windpark-Portfolios wird von den Banken honoriert. Damit kann die eno
energy-Gruppe den erfolgreich eingeschlagenen, auf Kontinuität angelegten
Wachstumskurs nachhaltig weiter verfolgen.“, erläutert der kaufmännische
Leiter der eno energy, Robert Jantzen.

Kontakt Investor Relations

eno energy GmbH
Dörthe Wachs
Am Strande 2e, 18055 Rostock
Fon +49 (0)381 203 792 136, Fax +49 (0)381 203792 101
doerthe.wachs@eno-energy.com
www.eno-energy.com

Pressekontakt

eno energy GmbH
Andreas Jessel, Leiter Marketing + Kommunikation
Reinhardtstraße 43, 10117 Berlin
Fon +49 (0)30 400 5594 14, Fax +49 (0)381 203792 101
andreas.jessel@eno-energy.com
www.eno-energy.com

Über eno energy

Die eno energy-Gruppe, Windparkentwickler und Hersteller von
Windenergieanlagen, mit Hauptsitz in Rostock und Rerik, produziert eigene
Windenergieanlagen mit Nennleistungen von 2,05 bis 3,5 Megawatt und
Rotordurchmessern von 82 bis 126 Metern für den Onshore-Einsatz. Die von
der eno energy-Gruppe entwickelten Windenergieanlagen genügen höchsten
Qualitätsansprüchen. Die Maschinen und einzelnen Baugruppen sind auf hohe
Verfügbarkeit, Langlebigkeit und Ertragsstärke im Windparkverbund
ausgelegt. Die Unternehmensgruppe ist im deutschen und europäischen Markt
mit Niederlassungen u.a. in Großbritannien, Schweden und Frankreich
vertreten und bietet für Eigen- wie Fremdwindenergieanlagen umfangreiche
Servicedienstleistungen an. eno energy hat zudem Windenergieanlagen mit
einer Gesamtleistung von circa 70 MW im Eigenbetrieb. Durch ihre
mittelständische Flexibilität und Zuverlässigkeit ist eno energy ein
kompetenter Partner für Investoren und Projektentwickler im In- und
Ausland. Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 190
Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete die eno-Gruppe eine
Gesamtleistung in Höhe von 98 Mio. Euro (Vorjahr: 86 Mio. Euro) und
erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5
Mio. Euro).

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