DGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Finanzierung/Anleihe
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
sichert frühzeitig Refinanzierung der Unternehmensanleihe
09.01.2017 / 09:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
—————————————————————————
P R E S S E M I T T E I L U N G
Nr. 2/2017
Frei zur sofortigen Veröffentlichung!
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft sichert frühzeitig Refinanzierung der
Unternehmensanleihe
– Berentzen-Gruppe nutzt günstiges Finanzierungsumfeld und ersetzt die
Unternehmensanleihe (50,0 Mio. Euro) bei deren Fälligkeit im Oktober
2017 durch einen unter Führung der Deutsche Postbank AG arrangierten
Konsortialkredit
– Kreditfinanzierungsvolumen wird nach Tilgung der Unternehmensanleihe
auf bedarfsgerechte 25,5 Mio. Euro nahezu halbiert
– Finanzvorstand Ralf Brühöfner rechnet ab Herbst 2017 mit signifikanter
Senkung der jährlichen Finanzierungskosten und demzufolge positiven
Effekten auf den Cashflow und die Ertragslage
Haselünne, 9. Januar 2017 – Die im regulierten Markt (General Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
(ISIN: DE0005201602) nutzt ihre gute Unternehmensentwicklung und das
günstige Finanzierungsumfeld für eine frühzeitige Refinanzierung. Knapp
zehn Monate vor der Rückzahlung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1RE1V3) sichert die Berentzen-Gruppe ihren Finanzierungsbedarf durch
einen Konsortialkredit mit einem Volumen von 25,5 Mio. Euro.
Der entsprechende Finanzierungsvertrag mit dem Bankenkonsortium unter
Führung der Deutsche Postbank AG wurde am 21. Dezember 2016 unterzeichnet.
„Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Wir hatten für unsere
Refinanzierung mehrere Optionen in der engeren Auswahl. Mit dem letztlich
abgeschlossenen Konsortialkredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren
erreichen wir zwei Ziele gleichzeitig: langfristige Finanzierungssicherheit
und attraktive Konditionen“, erläutert Ralf Brühöfner, Finanzvorstand der
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft.
Aufgrund seiner guten Liquiditätssituation braucht das Unternehmen nur etwa
die Hälfte des Nominalbetrages der im Oktober 2017 fälligen
Unternehmensanleihe durch eine externe Refinanzierung abzudecken. Die
Tilgung der anderen Hälfte wird aus vorhandenen Eigenmitteln erbracht. Den
Liquiditätszufluss aus der Anleiheemission im Jahr 2012 hatte die
Berentzen-Gruppe zur Finanzierung von Unternehmenskäufen und der Ausweitung
des eigenen Geschäftsumfangs verwendet, jedoch nicht in vollem Umfang. So
betrug die Nettoauszahlung für den Erwerb des österreichischen
Frischsaftsystem-Spezialisten T M P im Herbst 2014 nur rund 15,5 Mio. Euro.
Im Oktober 2012 hatte die Berentzen-Gruppe erstmals eine
Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von 50,0 Mio. Euro und einer
Laufzeit von fünf Jahren begeben. Der Bond war für private und
institutionelle Anleger gleichermaßen konzipiert und mit einem Kupon von
6,5 % pro Jahr versehen. Durch die nun vollzogene und im Volumen reduzierte
Refinanzierung kann die Berentzen-Gruppe ihre jährlichen
Finanzierungskosten ab Oktober 2017 voraussichtlich um mehr als zwei
Millionen Euro senken und damit mehr als halbieren. „Wir erwarten eine
deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten mit entsprechend deutlichen,
positiven Effekten – nicht nur für unseren Cashflow, sondern natürlich auch
für unsere Ertragslage und damit letztlich für unser Eigenkapital“, so
Finanzvorstand Ralf Brühöfner.
Über die Berentzen-Gruppe:
Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit
den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und
Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von
Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von
über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und
Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60
Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt
die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke
eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im
Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco.
Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten
Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient
damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke.
Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist
im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.berentzen-gruppe.de
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Antje Schwindeler
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. +49 (0) 5961 502 215
pr@berentzen.de
—————————————————————————
09.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
—————————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Telefon: +49 (0)5961 502-0
Fax: +49 (0)5961 502-550
E-Mail: ir@berentzen.de
Internet: www.berentzen-gruppe.de
ISIN: DE0005201602, DE000A1RE1V3,
WKN: 520160, A1RE1V
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
—————————————————————————
534761 09.01.2017