DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.06.2015 20:17

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DF Deutsche Forfait AG legt Bezugspreis für Barkapitalerhöhung fest

– Ausgabe von bis zu 6.800.000 neuen Namensaktien

– Sachkapitalerhöhung: Teilschuldverschreibungen im Umfang von 95 % des
maximalen Volumens zum Umtausch eingereicht

Köln, 12. Juni 2015 – Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime
Standard, ISIN: DE000A14KN88) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Durchführung der von der Hauptversammlung vom 22. Januar 2015
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die
Aktionäre der Gesellschaft („Barkapitalerhöhung“) beschlossen. Dazu sollen
von der DF Deutsche Forfait AG bis zu 6.800.000 neue, auf den Namen
lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Bezugspreis für die neuen
Namensaktien wurde auf EUR 1,30 festgesetzt. Bei Ausübung sämtlicher
Bezugsrechte und Ausgabe aller im Bezugsangebot angebotenen neuen Aktien
zum Bezugspreis würde der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von
rund EUR 8,84 Mio. zufließen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im
Bezugsverhältnis von 1:1 angeboten. Die Bezugsfrist startet nach Billigung
des Wertpapierprospekts voraussichtlich am 18. Juni 2015 und läuft bis
einschließlich 9. Juli 2015.

Darüber hinaus gibt der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass
auf Grundlage des Bezugsangebots an die Gläubiger der Anleihe der
Gesellschaft (ISIN: DE000A1R1CC4) zum Umtausch ihrer
Teilschuldverschreibungen in Aktien („Sachkapitalerhöhung“),
Teilschuldverschreibung mit einem Nominalvolumen in Höhe von 5.561.000,00
zum Umtausch eingereicht worden sind. Dies entspricht auf Basis der
vorgegebenen Umtauschparameter einer Quote von 95 %.

Beide Kapitalmaßnahmen dienen der Stärkung des Eigenkapitals im Rahmen der
laufenden Restrukturierung der Gesellschaft. Die Umsetzung der
Sachkapitalerhöhung hängt unter anderem von der erfolgreichen Durchführung
der Barkapitalerhöhung ab.

DF Deutsche Forfait AG
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