DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
22.07.2015 19:21
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DF Deutsche Forfait AG erzielt mit Barkapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von EUR 4,0 Mio.
– 45 % der angebotenen Namensaktien gezeichnet
– Abschluss der finanziellen Restrukturierung stark gefährdet
– Gespräche mit Banken, Investoren und Wirtschaftsprüfern über Wege zur
Schließung der Eigenkapitallücke laufen
Köln, 22. Juli 2015 – Die am 12. Juni angekündigte Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugsrechten der Aktionäre („Barkapitalerhöhung“) der DF
Deutsche Forfait AG (Prime Standard, ISIN: DE000A14KN88) ist abgeschlossen.
Bis zum Ende der für Privatplatzierungen verlängerten Zeichnungsfrist
wurden insgesamt 3.093.955 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zum
Preis von EUR 1,30 platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der
Barkapitalerhöhung wird somit rund EUR 4,0 Mio. betragen.
Insgesamt wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
22. Januar 2015 bis zu 6.800.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien
angeboten. Da nur 45 % der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist die
Stärkung des Eigenkapitals um EUR 6,0 Mio. geringer ausgefallen, als im
Rahmen des IDW S6-Gutachtens vorgesehen. Die Barkapitalerhöhung wird nur
dann in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam,
sofern auch die Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen
wird. Die vorherige Eintragung der Sachkapitalerhöhung setzt indes eine
Mindeststärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft voraus, die im
Rahmen der Barkapitalerhöhung erreicht werden sollte. Vor dem Hintergrund,
dass nur 45% der angebotenen Aktien gezeichnet wurden, ist der Abschluss
der finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft somit stark gefährdet.
Derzeit werden Gespräche über Alternativen zur Schließung der
Eigenkapitallücke mit den kreditgebenden Banken, Investoren und den
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geführt. Letztere sind für die Gutachten
zuständig, welche für die Bestätigung des Going Concern der DF Deutsche
Forfait AG und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung notwendig sind. Zur
Kompensation des geringeren Eigenkapitalzuflusses wird erwogen, dass die DF
Deutsche Forfait AG einen Teilbetrag der ausstehenden Anleihe 2013/2020 mit
Hilfe von Investoren zu einem noch festzulegenden Preis zurückerwirbt.
Dadurch würde die Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag erzielen, der
das Eigenkapital stärken und damit den geringeren Emissionserlös aus der
Barkapitalerhöhung ausgleichen könnte. Nur wenn dies gelingt, ist ein
Fortbestand der DF Deutsche Forfait AG gesichert.
Die Lieferung der im Rahmen der Barkapitalerhöhung gezeichneten, neuen
Aktien steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung der
Barkapitalerhöhung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister.
Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Alternativen zur Schließung der
Eigenkapitallücke ist der Zeitpunkt der geplanten Lieferung noch nicht
bestimmbar.
Die Gesellschaft wird zeitnah weitere Informationen zu den nächsten
Schritten der Restrukturierung bekannt geben.
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 – 24
50667 Köln
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ISIN: DE000A14KN88, DE000A1R1CC4,
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