Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

22.11.2016 06:47

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Deutsche Rohstoff: Salt Creek akquiriert Öl- und Gasproduktion in North
Dakota
Erwarteter Gesamtumsatz über USD 200 Mio./Kaufpreis USD 38,1 Mio.

Mannheim/Denver. Salt Creek Energy, US-Tochterfirma der Deutsche Rohstoff
AG, hat heute eine Akquisition von Flächen in North Dakota unterzeichnet.
Es handelt sich um insgesamt 1,795 Netto-Acres (726 Hektar) mit 60 bereits
produzierenden und rund 90 geplanten Bohrungen. Der Kaufpreis beträgt USD
38,1 Mio. Die Bohrungen produzieren aus den Formationen „Bakken“ und „Three
Forks“ im Williston Basin.

Der durchschnittliche Anteil von Salt Creek an den Bohrungen wird etwa 8 %
betragen. Die auf Salt Creek entfallende Produktion beläuft sich derzeit
auf ca.550 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag). Für 2017 rechnet das
Management von Salt Creek unter der Annahme eines durchschnittlichen
Ölpreises (WTI)von USD 50/Barrel mit einem Umsatz für Salt Creek von USD
6,5 Millionen und einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) von USD 4,8 Millionen. In den Folgejahren werden Umsatz und
EBITDA nach der Planung stark steigen. Alle Flächen sind „non-operated“,
d.h. Salt Creek ist nicht Betriebsführer. Die Bohrungen werden vielmehr von
einigen der bekanntesten und größten US Öl & Gas Unternehmen wie Hess
Corporation, EOG Resources,Statoil, Whiting Petroleum und XTO Enery
durchgeführt.

Der Stichtag der Transaktion ist der 1. September 2016, d.h. Salt Creek
werden Umsätze und Kosten ab diesem Zeitpunkt zugerechnet. Salt Creek
erwartet, dass die Akquisition bis Ende Dezember 2016 abgeschlossen sein
wird. Sie unterliegt den üblichen Kaufpreisanpassungen und
Abschlussbedingungen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kombination von
Eigenkapital- und Fremdkapital. Unter anderem wird Salt Creek ein auf die
erworbenen Reserven abgestelltes Darlehen einer US-Bank in Anspruch nehmen
(Reserved Based Lending Facility). Nach Abschluss der Transaktion wird die
Deutsche Rohstoff, einen Anteil von 90% an Salt Creek halten.

Die verbleibenden, noch nicht abgeteuften 90 Bohrungen, die einen
signifikanten Anteil des Wertes der Flächen ausmachen, werden von den
Betriebsführern voraussichtlich in den nächsten 3 bis maximal 5 Jahren
gebohrt. Die dafür notwendigen Investitionen wird Salt Creek weitgehend aus
dem Cashflow der bereits produzierenden Bohrungen finanzieren können. Der
Gesamtumsatz aller Bohrungen des Projekts über einen Zeitraum von 20 Jahren
wird über USD 200 Mio. und das EBITDA über USD 140 Mio. betragen. Diese
Schätzung beruht auf der Annahme, dass alle ausstehenden Bohrungen
tatsächlich abgeteuft werden und die erwartete Produktion erbringen. Als
Ölpreisannahme wurde die WTI Terminkurve vom 15. November 2016 zugrunde
gelegt.

Tim Sulser, CEO von Salt Creek Oil & Gas, kommentierte: „Diese Transaktion
ist ein wichtiger Meilenstein für Salt Creek. Die Flächen stellen eine
Beteiligung an einigen der hochwertigsten Flächen für Öl- und Gas-
Entwicklung in den USA dar. Unser Ziel ist es, diese Flächen als
Ausgangspunkt für den Aufbau einer signifikanten Position im Williston
Basin zu nutzen. Darüber hinaus erlaubt uns die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Betriebsführern von weiteren Effizienzgewinnen zu
partizipieren.“

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, sagte: „Wir freuen uns, dass
dem Team um Tim Sulser diese Akquisition gelungen ist. Wir sichern uns
damit eine sehr langfristige, wirtschaftlich robuste Produktion und fügen
unserem Geschäft in den USA ein weiteres, wesentliches Standbein hinzu. “

Mannheim, 22. November 2016

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive
Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt
liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle
wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.
Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG
Dr. Thomas Gutschlag
Tel. +49 6221 871 000
info@rohstoff.de

22.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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