Suchergebnisse für: Noratis

Gesprächsbedarf: gemeinsamer Anleihevertreter bestätigt Austausch mit Noratis

Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/28 bestätigt Gespräche mit dem neuerlich (oder noch immer) in Schieflage befindlichen Wohnimmobilienentwickler. Konkret stehe man mit dem Vorstand der Noratis AG im Austausch über eine von der Gesellschaft beantragte Stundung („Standstill“) der eigentlich am 11. November 2025 fälligen Zinszahlung. Noratis […]

Auch Noratis sieht neuerlichen Restrukturierungsbedarf – Bondholdern winkt Haircut

Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) sieht neuerlichen (Anleihe-)Restrukturierungsbedarf: Danach habe der Vorstand des Bestandsentwicklers von Wohnimmobilien in Deutschland heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund werde die heutige fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) zunächst nicht geleistet. […]

Adhoc-Umbesetzung im Aufsichtsrat der Noratis – und zeitnah Erweiterung von drei auf vier Mitglieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Noratis, Daniel Löhken, habe gestern dem Vorstand mitgeteilt, dass er sein Mandat mit zeitnaher Wirkung niederlege. Und zwar zum Ablauf des 16. Oktober. Es sei geplant, dass der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ullrich Sierau künftig die Funktion des Aufsichtratsvorsitzenden übernimmt. Der Vorstand werde einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath, Geschäftsführer, OIC-HUB […]

Noratis: Geldfluss temporär bis spätestens Jahresende ausgesetzt

Bei der Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) stockt der Geldfluss – zumindest vorerst: So haben sich der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland und die ImmoWerk Holding GmbH darauf verständigt, den in der Investitionsvereinbarung von Anfang März 2025 vereinbarten Zeitplan zur Einbringung der Barmittel in Höhe von 16,0 Mio. EUR in die Noratis AG abzuändern. […]

Großes Auskehren bei Noratis: neuer Großaktionär, anderes Personal

Zur besten Sendezeit um 0145 Uhr gab Noratis bekannt, dass es einen neuen Großaktionär gebe – alle bisherigen Aufsichtsräte gehen nun vorzeitig. Die Noratis AG gab bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG, eine Vereinbarung über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis, entsprechend ca. 71,2% des Grundkapitals […]

Aufatmen bei Noratis: AGV-Beschlüsse erlangen Wirksamkeit

Die Noratis AG (ISIN: DE000 A2E4MK 4) scheint wieder auf Kurs: So teilte der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland jüngst mit, dass die aufschiebenden Bedingungen für die Unternehmensanleihe 2020/28 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) nunmehr vollständig erfüllt und die auf der Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 gefassten Beschlüsse damit wirksam sind. Die Anleihebedingungen wurden gemäß den […]

Noratis-Restrukturierung fordert Quotenopfer

Die Vorstände der Noratis AG (Aktie: DE000 A2E4MK 4), CEO Igor Christian Bugarski und CFO André Speth werden im ersten Quartal ausscheiden. So hätten sie sich nach offiziellen Angaben mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung Ihrer Vorstandsmandate verständigt. Igor Christian Bugarski werde zum 31. Januar aus dem Vorstand ausscheiden. Das Ausscheiden […]

Noratis hat die Kuh (vorerst) vom Eis

Die Noratis hat jetzt auch ihre 4,75%-Unternehmensanleihe 2021/27 (DE000 A3E5WP 8) erfolgreich bis zum 31. Dezember 2029 prolongiert. Eine entsprechende Vereinbarung mit unveränderten Konditionen ist mit dem einzigen Gläubiger der Anleihe jetzt geschlossen worden. Die Anleihe hat ein ausstehendes Volumen von 10 Mio. EUR. Die Vereinbarung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Prolongation der […]

Noratis: nach erfolgreicher 2ter AGV folgt erste Kapitalerhöhung

Nach der erfolgreichen 2ten AGV der Noratis AG (DE000 A2E4MK 4) geht der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in media res und beschließt eine erste Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre gegen Bareinlagen. Danach wird das Grundkapital der Noratis AG durch die Ausgabe von 1.439.340 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von […]

Noratis okayisiert Gegenantrag der SdK für 2te AGV

Die Noratis AG unterstützt auf der zweiten AGV zur Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihe 2020/25 den Gegenantrag der SdK. Dabei wird eine Laufzeitverlängerung bis 31. Dezember 2028 bei unverändertem Zinssatz und der Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung vorgeschlagen. Eine Bedingung sei, dass die Noratis-Anleihe 2021/27 (10 Mio. EUR) ebenfalls bis 31. Dezember 2029 verlängert werde. Außerdem müsse eine […]

Noratis mit neuem Anlauf: 2te AGV am 8. Oktober

Die Noratis AG lädt zur 2ten Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober, für die ein Quorum von nur noch 25% der ausstehenden Anleihen erforderlich ist. Die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, werde bei der 1sten Anleihegläubigerversammlung (AGV) für ihre Unternehmensanleihe 2020/25 das erforderliche Quorum von 50% nicht erreichen. Nur 45,12% der ausstehenden Schuldverschreibungen […]

Großaktionär Merz unterstützt die Noratis nötigenfalls mit zusätzlicher Kapitalspritze

Noratis habe das Angebot ihres Mehrheitsaktionärs Merz Real Estate angenommen, die zusätzliche Bareinlagen von bis zu 16 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte. Diese Einlagen sollen erfolgen, falls die geplanten Sanierungsmaßnahmen nicht die benötigte Liquidität generieren, um den im Sanierungsgutachten beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten. Bereits zuvor hat Merz Real Estate Kapitalerhöhungen von bis zu 10 Mio. […]

Noratis: „Faire Lösung angesichts der schwierigen Marktsituation“

Für die Eschborner Noratis geht es am 10. September auf der AGV v.a. um eine Laufzeitverlängerung der einen Anleihe. BondGuide sprach dazu mit CFO André Speth. >> aus BondGuide 17-2024 vom letzten Freitag << BondGuide: Herr Speth, um nicht alles erläutern zu müssen, setzen wir ein wenig den informierten Leser voraus, der wahrscheinlich auch in […]

Noratis erläutert Abwertungen und Restrukturierung im Hinblick auf die AGV

Der Vorstand der Noratis detailliert Anlegern zudem im Rahmen eines Investoren-Calls am 29. August die geplante Restrukturierung der Anleihe. Die Noratis AG, ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2024 Abwertungen von rund 31 Mio. EUR auf ihren Immobilienbestand vorgenommen. Diese Anpassungen, die 6% des Marktwertes der Immobilien betreffen, resultieren aus […]

Auch Noratis von Abwertungen eingeholt – ergebniswirksam

Abwertung des Immobilienportfolios und entsprechende Wertberichtigungen sowie vorläufiges Halbjahresergebnis bei der Noratis AG. Bei der Noratis AG (Aktie: DE000 A2E4MK 4) habe sich auf Basis der gutachterlich ermittelten Bewertung des Immobilienbestandes zum 30.06. ein Abwertungsbedarf in Höhe von rund 31 Mio. EUR ergeben. Das entspricht einem Wertrückgang von etwa 6% (like-for-like) auf die Marktwerte von […]

SdK sieht Gesprächsbedarf im Fall Noratis

Auch die Eschborner Noratis benötigt eine AGV – zunächst für Anleihe 2020/25. Die SdK lädt zur einer virtuellen Informationsveranstaltung. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. lädt Inhaber der von der Noratis AG emittierten Anleihe 2020/25 (DE000 A3H2TV 6) zu einer am 18. Juli um 16 Uhr stattfindenden virtuellen Informationsveranstaltung ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte […]

Noratis: e.Anleihe GmbH lädt zur virtuellen Informationsveranstaltung

Die e.Anleihe GmbH lädt alle Anleihegläubiger und interessierte Investoren der Noratis AG zu einer virtuellen Informationsveranstaltung am morgigen Donnerstag, den 11. Juli, um 16 Uhr ein. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Immobilienbereich hat die Noratis AG beschlossen, den Inhabern der 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2TV 6) über aktuell rund 30 Mio. EUR ein Restrukturierungskonzept vorzulegen. […]

Auch Noratis benötigt AGVs – beide Anleihen sollen in die Nachspielzeit

Zunächst einmal geht es um Noratis 2020/25: LZ-Verlängerung plus gV-Bestellung. Doch auch die andere Noratis-Anleihe soll restrukturiert werden. Der Vorstand der Noratis AG gab bekannt, dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen habe, den Gläubigern der 50 Mio. EUR 5,5% Inhaberschuldverschreibung (DE000 A3H2TV 6), valutierend in Höhe von 30 Mio. EUR, ein Restrukturierungskonzept nach Maßgabe […]