Die Zeichnung läuft noch bis zum 20. Juli, heute indes endet bereits die Umtauschfrist bei der Emission der Eyemaxx Real Estate.

Die besicherte Unternehmensanleihe der Eyemaxx Real Estate AG mit einem Gesamtvolumen in Höhe von bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren (Laufzeit 23.07.2020 bis zum 22.07.2025) ist mit einem Zinskupon von 5,5% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 22.01., 22.04., 22.07. und 22.10.) ausgestattet.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten zu verwenden.

In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin zum 21.01.2024 zu 102,50%, zum 21.07.2024 zu 101,25% und zum 21.01.2025 zu 100,75% des Nennwerts vorgesehen.

Eyemaxx verpflichtet sich, während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, die 40% des IFRS-Jahresüberschusses überschreiten. Gewinnausschüttungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Konzerneigenkapital gemäß IFRS den Wert von 30 Mio. EUR nicht unterschreitet. Darüber hinaus verpflichtet sich die Emittentin zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote von 15%.

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Die Anleihe wird besichert durch Grundpfandrechte in Höhe von 30 Mio. EUR². Diese bestehen zu 20 Mio. EUR aus erstrangigen und zu 10 Mio. EUR aus zweitrangigen Ansprüchen². Zudem besteht während der Laufzeit der Anleihe die Verpflichtung, Mieteinnahmen aus Objekten, bei denen eine erstrangige Besicherung besteht, für die Begleichung der Anleihezinsen bei dem Treuhänder zu hinterlegen.

Am Dienstag fand anlässlich der Emission auch ein IR-Call mit CEO Dr. Michael Müller statt.